Некоммерческая организацияРоссийская ассоциация производителей удобрений
Российская ассоциацияпроизводителей удобрений
Отрасль минеральных удобрений готовится к масштабным инвестициям
08.04.2020
| Аналитика
Производители минеральных удобрений готовы в предстоящие семь лет инвестировать в модернизацию и строительство мощностей около 1 трлн руб. Это беспрецедентная сумма для негосударственного несырьевого сектора. Факторы роста
Отрасль минеральных удобрений сегодня является одним из технологических лидеров российской промышленности со стабильно растущим объемом производства, устойчивыми позициями на мировом рынке и высоким качеством продукции. По итогам 2019 года выпуск минеральных удобрений достиг рекордных в истории современной России 51,6 млн тонн (в физическом весе). Страна заняла второе место в мире по объему производства минеральных удобрений с долей 13%.
Цифра
~1триллиона
запланированный объем инвестиций до 2026 г.
Рост производства – результат многолетних инвестиций в расширение и модернизацию мощностей. По данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), за последние семь лет, с 2013 по 2019 гг., компаний отрасли направили на эти цели более 800 млрд руб., в этот же период производство выросло почти втрое.
Расширять мощности компании мотивирует, прежде всего, рост внутреннего рынка, его надежное обеспечение минеральными удобрениями является главным отраслевым приоритетом.
По данным Минсельхоза России, в 2019 году аграрии закупили 3,53 млн тонн удобрений в действующем веществе (9,5 млн тонн в физическом весе, по данным РАПУ). По оценкам ведомства, к 2024 году потребление удобрений в стране может увеличиться до 8 млн. тонн в д.в., то есть более чем вдвое. Обеспечение этого спроса без сокращения экспортных поставок потребует ввода мощностей по всем основным видам минеральных удобрений и развития отраслевой логистической инфраструктуры.
Сейчас Россия по этому показателю значительно отстает от развитых стран. В Германии, по данным FAOSTAT, на 1 га вносится в среднем 189 кг удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ), в США – 128, в Канаде – 102. В России же, по информации Минсельхоза России, объем внесения достиг 48 кг/га, при рекомендуемой норме в 70 кг/га.
Одновременно с наращиванием поставок на внутренний рынок производители минеральных удобрений ставят перед собой цель по увеличению экспорта готовой продукции. Эта задача реализуется в русле национального проекта "Международная кооперация и экспорт", по увеличению к 2024 году годового объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров до 250 млрд долл. с 113,5 млрд долл. 2017 году.
Цифра
>800миллиардов
рублей
инвестировано в отрасль за последние семь лет
Эта задача предприятиям отрасли вполне под силу, уверены в РАПУ. Главные преимущества российских производителей минеральных удобрений – стопроцентная обеспеченность сырьем, относительно низкая себестоимость производства и высокое качество продукции по показателям экологической безопасности.
В долгосрочной перспективе у отрасли есть фундаментальные факторы роста в виде продолжающегося увеличения населения Земли: по прогнозам FAO, к 2050 г. оно достигнет почти 10 млрд человек, что потребует наращивания выпуска сельхозпродукции на 70%.
Рост производственных мощностей в целом по отрасли всегда вызывает логичные вопросы о возможности перепроизводства. Но, реализуя инвестпрограммы с применением наилучших доступных технологий, постоянно оптимизируя производственные процессы, повышая эффективность и управляя издержками, российские компании даже в период резкой ценовой волатильности смогли нарастить производство и укрепить позиции на мировом рынке, вытеснив высокозатратные мощности ряда зарубежных производителей, а также создать прочную базу для дальнейшего устойчивого роста.
Андрей ГурьевПрезидент РАПУ, генеральный директор ФосАгро
.jpg)
Калийные мощности: двукратный рост
Почти половина из 1 трлн руб. инвестиций, запланированных компаниями – членами РАПУ до 2026 года, приходится на дорогостоящие калийные проекты.Большую пятилетнюю инвестиционную программу по развитию мощностей запланировал, в частности, "ЕвроХим". Основной объем вложений – 2,5 млрд долл., будет направлен на проекты по добыче и производству хлористого калия, в которые к настоящему моменту уже проинвестировано 5,5 млрд долл. В 2018 году "Еврохим" получил первый калий на Усольском комбинате в Пермском крае, а по итогам 2019 года объем производства вырос до 1,1 млн тонн.
В 2020 году компания планирует удвоить выпуск калия на предприятии – до 2,3 млн тонн. В перспективе "ЕвроХим" рассматривает возможность увеличения мощности 1 очереди до 2,9 млн тонн и реализацию второй очереди производства в Усолье на 1 млн тонн. Максимальная мощность Усольского проекта с учетом двух очередей составляет 3,9 – 4 млн тонн.
Еще один калийный проект "Еврохима" – "ВолгаКалий" (Волгоградская область) максимальной мощностью 4,3 млн тонн, сейчас находится в процессе реализации. На конец 2019 года компания готовила к официальному пуску первую очередь проекта и отмечала, что разработка калийных рудников велась ею, несмотря на то, что "другие крупные мировые производители сокращали производство на фоне напряженной рыночной конъюнктуры".
В декабре глава "ЕвроХима" Петтер Остбо заявлял "Коммерсанту", что после запуска всех калийных проектов доля компании в этом сегменте мирового рынка составит около 10%. Низкая себестоимость позволит поддерживать эффективность производства даже при низких ценах, хотя в перспективе калийный рынок будет расти, уверен он.
На рост спроса на калийные удобрения рассчитана и инвестпрограмма "Уралкалия", одного из крупнейших в мире и до недавнего времени единственного в России производителя хлористого калия. Компания ведет строительство двух рудников – Усть-Яйвинского и Соликамск-2, расширение рудника Соликамск-3, а также строительство Половодовского калийного комбината в Пермском крае.
В прошлом году "Уралкалий" утвердил стратегию на 2020-2025 гг., которая предполагает наращивание производства хлористого калия до 15 млн тонн с нынешних около 11 млн тонн. На эти цели компания планирует направить 2,4 млрд долл. Преимуществом проектов "Уралкалия" является относительно низкая себестоимость за счет небольшой глубины залегания калийной руды и близости новых проектов к действующим производствам с готовой инфраструктурой.
Финансировать Соликамские и Половодовский проекты "Уралкалий" будет в рамках специнвестконтрактов (СПИК), государственного механизма привлечения инвестиций в обмен на налоговые льготы (устанавливает ставку в 0% по налогу на прибыль и налогу на имущество). Контракты предполагают запуск Соликамска-2 мощностью 2,3 млн тонн в 2024 году, а Половодовского комбината на 2,8 млн тонн – в 2027 году.
В рамках СПИК реализует свой калийный проект и группа "Акрон", ведущая освоение Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае. После запуска Талицкого ГОКа мощностью 2 млн тонн с возможностью увеличения до 2,6 млн тонн "Акрон" станет третьим российским производителем хлористого калия и завершит вертикальную интеграцию по всем трем ключевым элементам — азоту, фосфору и калию. Инвестиции в проект оцениваются в более чем 2,5 млрд долл., первый калий "Акрон планирует получить в 2023 г.
В случае реализации всех запланированных компаниями калийных проектов российские мощности по выпуску хлористого калия вырастут вдвое – до более чем 25 млн тонн.
Сложные удобрения: ставка на инновационность и экологичность
Сложные удобрения, в том числе NPK и их модификации, являются продукцией с высокой добавленной стоимостью, а их выпуск позволяет удовлетворить потребности в питательных веществах максимально широкого круга сельхозпотребителей как в России, так и за рубежом.
Одним из преимуществ российских фосфорсодержащих сложных удобрений является высокое качество используемого сырья с минимальным содержанием токсичных примесей, в частности, кадмия. Это позволяет рассчитывать на увеличение доли российских производителей на мировом рынке, учитывая тенденцию к ужесточению требований к экологическим характеристикам удобрений в Европе и в мире в целом.
Одним из ключевых проектов в ближайшие годы для "ФосАгро" станет увеличение до 500 тыс. тонн производства экстракционной фосфорной кислоты на Волховском филиале. В результате этого проекта стоимостью 23 млрд руб. компания планирует нарастить выпуск фосфорсодержащих удобрений и расширить ассортимент продукции на 10 позиций, до 50.
Волховский филиал является для "ФосАгро" площадкой для внедрения в производство новых инновационных видов минеральных удобрений. В предыдущие пять лет компания уже инвестировала в предприятие более 5 млрд руб., начав выпуск NРКS- и РКS-удобрений различных марок на основе хлористого калия без применения аммиака. До 2025 г. ФосАгро планирует также вложить 15 млрд руб. в модернизацию мощностей по выпуску сложных NPK- и MCP-удобрений на Балаковском филиале в Саратовской области.
На площадке АО "Апатит" в Череповце компания реализует комплексную программу по техперевооружению действующих мощностей по выпуску экстракционной фосфорной кислоты (с ростом производства на 230 тыс. тонн P2O5), фосфорных удобрений (с ростом на 1,13 млн тонн) и переработке апатитового концентрата (рост мощности на 580 тыс. тонн).
Здесь же "ФосАгро" завершает строительство агрегата по производству сульфата аммония на 300 тыс. тонн для дальнейшего производства комплексных удобрений. Установка является крупнейшей в мире по единичной мощности. Ранее "ФосАгро" вложила 5 млрд руб. в расширение на череповецком заводе производства серной кислоты до 1 млн тонн и строит новые мощности на 1,1 млн тонн за 10,5 млрд руб.
Группа "Акрон" в прошлом году ввела на площадке в Великом Новгороде установку по производству смешанных удобрений мощностью 600 тыс. тонн в год. Это позволило компании расширить продуктовую линейку почти на 30 видов смешанных удобрений (тукосмесей) – премиального продукта, рассчитанного на набирающую популярность у сельхозтоваропроизводителей технологию точного внесения питательных веществ.
"Акрон" производит смешанные удобрения также на предприятии "Дорогобуж" в Смоленской области. В отношении этой площадки компания рассматривает проект по созданию производственного комплекса по выпуску MAP/DAP, комплексных NPK-удобрений, в том числе, с различными добавками, мощностью от 0,5 до 1 млн тонн в год в зависимости от продукта.
"Еврохим" за пять лет суммарно вложит 413 млн долл. в развитие заводов, в линейке которых есть сложные удобрения. Одним из перспективных направлений в "ЕвроХиме" называют выпуск удобрений нового поколения пролонгированного действия с минимальной потерей питательных веществ.
Компания "УРАЛХИМ" инициировала целый ряд проектов, связанных с расширением производства водорастворимых удобрений, на которые растет спрос со стороны сельхозтоваропроизводителей. Так, "Воскресенские минеральные удобрения" (ВМУ) на 50 тыс. тонн в год увеличат выпуск водорастворимого МАР, удвоят мощность автоматизированной линии по производству водорастворимых NPK-удобрений. На филиале КЧХК в 2021 г. планируется ввести мощности по выпуску дополнительных 93 тыс. тонн нишевого водорастворимого удобрения – безводного нитрата кальция.
Кроме того, "УРАЛХИМ" начал реализацию проекта по созданию производства нитрата калия на 100 тыс. тонн на "Азоте" в Березниках. На ВМУ завершается строительство производства NPKS на 200 тыс. тонн. В планах компании на ближайший год также принятие решения о начале реализации крупного проекта по NPK мощностью 0,5 млн тонн на КЧХК. Важным направлением инвестиционной деятельности компании является разработка новых видов удобрений, в том числе, биоминеральных.
Расширение выпуска требует развития ресурсной базы. Инвестиции в добычу фосфатного сырья запланировали "ЕвроХим", развивающий Ковдорский ГОК (вложения до 2025 года составят 345 млн долл. без учета инвестиций для поддержания мощностей), "Акрон", расширяющий добычу на ГОК "Олений ручей" в Мурманской области (общий объем инвестиций в проект – 1,1 млн долл.), а также ФосАгро, планирующее увеличить объем добычи на Кировском руднике до 22 млн т. (вложения 19 млрд руб.), а производство апатитового и нефелинового концентратов – до 12,5 млн тонн.
Азотные удобрения: новые мощности, новые игроки
Развитие мощностей по выпуску азотных удобрений и сырья для них – актуальная задача для большинства компаний, входящих в состав РАПУ.Крупный проект в этой сфере реализовал "ЕвроХим", в прошлом году запустивший г. Кингисеппе Ленинградской области самую мощную в Европе единичную установку по производству аммиака – 1 млн тонн продукции в год. В перспективе "ЕвроХим" рассматривает строительство на заводе новых мощностей по выпуску 1,3 млн тонн карбамида, 1 млн тонн аммиака и до 1,7 млн тонн метанола. В случае принятия положительного решения по проекту инвестиции в него составят около 2,9 млрд долл.
Ранее самый крупный агрегат по выпуску аммиака располагался на заводе ФосАгро в Череповце. В 2017 г. компания запустила здесь установку аммиака на 760 тыс. тонн, а также комплекс по производству карбамида на 500 тыс. тонн в год.
"Акрон" в 2019-2020 гг. включил в работу три агрегата по производству азотной кислоты на 135 тыс. тонн в год каждый, увеличив мощности по выпуску этого продукта до 1,9 млн тонн. Запуск проекта позволяет "Акрону" выйти на лучшие в СНГ показатели по расходу аммиака среди аналогичных производств.
Следующим этапом компания намерена увеличить выпуск гранулированной амселитры до 900 тыс. тонн, карбамидо-аммиачной смеси – до 1,7 млн тонн, тукосмесей – до 600 тыс. тонн в год. Также "Акрон" планирует расширить мощность установки карбамид-6 в Великом Новгороде на 500 тыс. тонн, до 735 тыс. тонн, после чего новгородская площадка станет крупнейшей в России и Европе по производству карбамида с суммарной мощностью 1,9 млн тонн в год. Инвестиции в проект оцениваются в 81 млн долл.
"ТольяттиАзот", по итогам 2019 г. лидирующий по поставкам карбамида на внутренний рынок, реализует программу модернизации объемом более 47,5 млрд руб., в рамках которой планирует обновить оба агрегата по выпуску карбамида в соответствии с современными требованиями в области промышленной и экологической безопасности, а также к 2021 г. построить третий агрегат на 2,2 тыс. тонн в сутки. В долгосрочной стратегии компании до 2025 г. запланировано увеличение выпуска карбамида более чем в 2,5 раза, до 2,53 млн тонн в год.
В 2022 г. запуск нового производства карбамида на 525 млн тонн в год планирует "КуйбышевАзот". Он реализует проект стоимостью 160 млн евро совместно с итальянской Maire Tecnimont S.p.A. На 2024 год "КуйбышевАзот" запланировал начало работы новых установок по выпуску слабой азотной кислоты (1,5 тыс. тонн в сутки) и аммиачной селитры (2 тыс. тонн в сутки) за 14 млрд руб.
Кемеровский "Азот" завершает строительство установок по производству азотной кислоты и установки по производству водорода стоимостью 6 млрд руб., ведет техперевооружение цеха по выпуску аммиачной селитры и установку нового оборудования на двух действующих агрегатах аммиака. Конечной целью этих преобразований является увеличение выпуска аммиачной селитры на 20%, до 1,27 млн тонн в год. К 2023 г. компания намерена запустить новое производство аммиачной селитры пористой.
"Щекиноазот" продолжает реализацию самого крупного в истории компании проекта по строительству комплекса аммиака мощностью 525 тыс. тонн и карбамида мощностью 700 тыс. тонн в год. Для его реализации "Щекиноазот" привлек подрядчика – китайскую China National Chemical Engineering Co., которая займется проектированием, поставкой оборудования, монтажом и пуско-наладочными работами. Ввод в эксплуатацию планируется в 2024 году.
Еще один крупный проект - строительство производства азотной кислоты мощностью 270 тыс. тонн в год и аммиачной селитры мощностью 340 тыс. тонн в год, - "Щекиноазот" планирует завершить в 2021 г. Контракт на реализацию проекта заключен также с китайским партнером – SEDIN Engineering Co.
"УРАЛХИМ" на заводе "Азот" в Березниках реализует проекты по увеличению мощностей аммиачной селитры и азотосульфата на 130 тыс. тонн и 90 тыс. тонн соответственно.
Доступность основного сырья для производства азотных удобрений – природного газа, позволяет относительно легко выходить на этот рынок новым игрокам. В ближайшие годы абсолютно новые производства азотных удобрений могут возникнуть в противоположных концах страны.
Одновременно в Калининградской области компания "Неман Азот", созданная специально для этого проекта, займется строительством завода по выпуску 1,5 млн тонн аммиачной селитры и 1,1 млн тонн карбамида в год. Стоимость проекта оценивается в 47 млрд руб.
На рынок азотных удобрений в 2023 г. может выйти еще один новый игрок – "Ставролен". С целью монетизации газодобычи НК "Лукойл" планирует запуск на предприятии комплекса по производству 1,7 млн тонн карбамида и 170 тыс. тонн аммиака.
Технологичность решений и цифровизация
Одна из целей инвестиционных программ отрасли – не только нарастить производственные мощности, но и перейти на новый, современный уклад производства, отвечающий требованиям устойчивого развития. Реализация проектов ведется с использованием наилучших доступных технологий в соответствии с российскими и международными справочниками НДТ.Благодаря внедрению НДТ компании решают проблемы эффективности и экологичности производства. В качестве примера можно привести реализованный "ФосАгро" проект в Череповце по производству аммиака и карбамида.
В процессе строительства компания использовала сразу несколько технологических решений, в частности, значительно сократила выбросы парниковых газов и повысила коэффициент использования природного газа за счет вовлечения в переработку диоксида углерода при производстве карбамида. Кроме того, на новом производстве аммиака была применена технология воздушного охлаждения технологических сред для уменьшения потребления водных ресурсов и уменьшения сбросов отходов, а также технология рекуперативного подогрева воздуха перед подачей в печь первичного риформинга для снижения потребления природного газа и выбросов в атмосферу парниковых газов.
Высокий технологический уровень проектов и надежная репутация на мировых рынках позволяют российским компаниям привлекать экспортное финансирование. "ЕвроХим" реализовал проект в Кингисеппе при участии экспортно-кредитного агентства Италии SACE, а "ФосАгро" на череповецкий азотный проект привлекло экспортный кредит у JBIC и консорциума японских банков.
"УРАЛХИМ" реализует в сфере цифровизации пилотные проекты, направленные на повышение эффективности существующих производств, включая увеличение выработки и снижение издержек с использованием инструментов машинного интеллекта; повышение прозрачности и достоверности производственных данных; повышения безопасности производства. Текущий пайплайн включает в себя интеллектуальный энергоменеджмент в соответствии с концепцией Demand Response, внедрение онлайн-советчиков, предиктивной аналитики динамического оборудования; VR-тренажеров для обучения персонала; AR-помощников.
В текущем году компания планирует по ряду направлений осуществить переход от пилотных проектов к платформенным решениям, работающим на принципах микросервисов, и реализовать подход Data Driven Enterprise в отношении производственных активов. Так же компания начала активно инвестировать в реализацию проектов по цифровизации в отрасли сельского хозяйства – Digital Agro.
"ФосАгро" проводит цифровую трансформацию всей производственной цепочки. На добычном Кировском филиале компания внедрила дистанционное управление подземным бурением, повысив безопасность ведения горных работ и производительность буровых установок на 20%. Параллельно здесь организуется конвейерная доставка вскрышных пород на отвалы, а также рассматривается внедрение беспилотных самосвалов и экскаваторов на карьерах.
"ФосАгро" также начала работу по созданию "цифровых двойников" обогатительных фабрик. В сфере дистрибуции компания планирует внедрить систему контроля доставки и внесения минеральных удобрений "от конвейера до поля" с применением RFID и NFC.
Взаимодействие "ФосАгро" с конечными потребителями также проходит цифровую трансформацию: "ФосАгро" ведет разработку собственных онлайн-сервисов. С начала октября 2019 года онлайн торговая платформа "ФосАгро" запущена в пилотном режиме в нескольких российских регионах. Уже сейчас с её помощью существующие и новые клиенты компании получают информацию о продукции "ФосАгро", способах её применения, результатах агрономических испытаний и могут в несколько кликов заказать удобрения с компьютера, планшета или мобильного телефона. Параллельно продолжается работа над расширением функционала платформы и ее интеграция с онлайн-сервисами агроконсультирования.