Некоммерческая организацияРоссийская ассоциация производителей удобрений
Российская ассоциацияпроизводителей удобрений
Российский рынок минеральных удобрений: темпы роста выше мировых
08.04.2020
| Аналитика
Государство заинтересовано в дальнейшем наращивании объемов производства сельхозпродукции. В рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" правительство поставило задачу по увеличению экспортных поставок российского продовольствия до 45 млрд долл. и готово направить на поддержку этого направления 407 млрд рублей в ближайшие 4 года. Очевидно, что наращивание экспорта с сохранением поставок продовольствия на отечественный рынок потребует и ввода в оборот новых земель, и интенсификации сельского хозяйства. И то, и другое немыслимо без увеличения применения минеральных удобрений.
Россия – ключевой рынок
В 2019 году российская отрасль минеральных удобрений преодолела знаковый рубеж по объему производства в 50 млн тонн минеральных удобрений, что в пересчете на 100% питательных веществ (д.в.) соответствует 23,6 млн тонн. Россия остается единственной страной в мире, полностью обеспечивающей себя всеми основными видами минеральных удобрений и поставляющей их за рубеж. На отрасль приходится около 40% объема продукции химической промышленности РФ в денежном выражении.Отечественный рынок традиционно является приоритетным для производителей минеральных удобрений: компании полностью обеспечивают спрос АПК России, поставляя около 30% своей продукции российским аграриям. По данным РАПУ, в прошлом году наши сельхозтоваропроизводители закупили 9,5 млн тонн минеральных удобрений физическом весе, что превышает показатель 2018 года на 14,5%. В пересчете на действующее вещество объем поставок минеральных удобрений, по оценкам Минсельхоза РФ, вырос до 3,53 млн тонн в пересчете на 100% питательных веществ.
Лидером по суммарным поставкам всех видов минеральных удобрений аграриям уже 4-й год подряд остается группа «ФосАгро», на долю которой по итогам 2019 года пришлось 27% реализованных в стране минеральных удобрений. Среди лидеров отрасли также "ЕвроХим", который обеспечил 19% поставок на внутренний рынок, "УРАЛХИМ" – 15%, "КуйбышевАзот" - 9% "Акрон" – 8% и "Минудобрения", г. Россошь – 7%.
Для нас российский рынок всегда будет стратегическим приоритетом. На него удобрений поставляется больше, чем в любую другую страну мира. Вопрос интенсификации российского сельского хозяйства и обеспечения аграриев удобрениями всегда имел и имеет первостепенное значение.
Андрей Гурьев
Президент РАПУ, генеральный директор Группы «ФосАгро»
.jpg)
Минсельхоз России ожидает, что в 2020 году позитивная динамика производства сохранится, а объем закупки минеральных удобрений составит не менее 3,7 млн тонн в д.в., что соответствует росту потребления на 6%. Этот прогноз совпадает с оценками РАПУ. "В текущем году спрос на минеральные удобрения может возрасти на российском рынке на 5-10%", – считает президент РАПУ, генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев.
Цифра
минеральных удобрений поставлено аграриям в 2019 г.
Рост к 2018 г. на 14,5%
Инвестиции в основе успешного роста
Всего за последние 20 лет компании-члены РАПУ обеспечили увеличение поставок удобрений на внутренний рынок в три раза. Этот рост стал возможен благодаря масштабным инвестициям: в последние годы производители минеральных удобрений вложили в модернизацию и строительство новых мощностей около 800 млрд рублей. Сопоставимая сумма – почти 1 трлн рублей – запланирована компаниями на предстоящие пять лет. Одним из результатов инвестиций стало то, что в 2018 году Россия обогнала США, выйдя на второе после Китая место по производству удобрений в мире. По итогам прошлого года доля российских производителей на мировом рынке выросла до 13%.Для обеспечения круглогодичного бесперебойного снабжения аграриев минеральными удобрениями компании члены РАПУ реализуют масштабные программы по развитию в регионах инфраструктуры по хранению и перевалке минеральных удобрений. Сеть складов охватывает территорию от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Ее совокупная мощность на текущий момент превысила 1,5 млн тонн, из которых 650 тыс. тонн приходится на «ФосАгро», более 500 тыс. тонн – на «ЕвроХим», еще примерно по 200 тыс. – на «Акрон» и «КуйбышевАзот».
Помимо обычных складских комплексов, компании развивают специализированные дистрибуционно-логистические центры, предлагающие кроме покупки удобрений консультационные услуги по подбору состава питательных смесей в зависимости от свойств почв и задач конкретного сельхозтоваропроизводителя. Так, ФосАгро в партнерстве с компанией «Август» и российскими производителями сельхозтехники реализует идею «агросупермаркетов», где аграрии могут заказать системы минерального питания и средства защиты растений, а также подобрать соответствующее оборудование.
В 2018 г. Россия обогнала США, выйдя на второе после Китая место по производству удобрений в мире. По итогам прошлого года доля российских производителей на мировом рынке выросла до 13%.
В ожидании двукратного роста
Производители удобрений ведут гибкую ценовую политику, активно участвуют в развитии биржевых торгов, итоги которых будут в перспективе использоваться для формирования объективных индикаторов стоимости основных марок продукции.По данным Росстата, в январе 2020 года цены на минеральные удобрения находились на самом низком уровне за последние два года. Благодаря этой ценовой стабильности, российские аграрии смогли резко нарастить закупки минеральных удобрений. В феврале А.Гурьев в ходе совещания по подготовке к весенне-полевым работам рассказал Министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву о зафиксированном в 2020 году увеличении поставок удобрений российским аграриям почти на 40%. Рост спроса ощутило на себе большинство российских производителей, с начала года значительно, - в некоторых случаях, двукратно, - нарастивших продажи на внутреннем рынке.
В последние годы динамика российского рынка минеральных удобрений намного опережает общемировые показатели. Среднегодовые темпы роста рынка внутри страны составляют 10% против мировых чуть более 1%. По данным Международной ассоциации производителей удобрений (IFA), до 2024 года спрос на минеральные удобрения в мире останется в пределах ежегодных 1,1% (по отдельным видам удобрений этот показатель составит от 1,4% для калийной группы до 1,2% и 1% для фосфорной и азотной соответственно). Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев в начале марта выразил уверенность в том, что стабильная ценовая ситуация на рынке удобрений сохранится. Согласно данным Минсельхоза, к 2024 г. объем закупок минеральных удобрений аграриями может увеличиться до 8 млн т.
"Зеленый стандарт" качества
Новым этапом межотраслевого сотрудничества станет создание зелёного бренда отечественной сельхозпродукции.
По поручению Президента России Владимира Путина с 2021 года в России вводится специальная маркировка для товаров с улучшенными экологическими характеристиками. По оценке Минсельхоза России, к 2024 году под маркой "Зеленый стандарт" может экспортироваться от 10% до 15% продукции агропромышленного комплекса.
Цифра
5-10%
ожидаемый рост поставок минудобрений предприятиям АПК в 2020г.