119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1

Российский рынок минеральных удобрений: темпы роста выше мировых

08.04.2020 | Аналитика
Государство заинтересовано в дальнейшем наращивании объемов производства сельхозпродукции. В рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" правительство поставило задачу по увеличению экспортных поставок российского продовольствия до 45 млрд долл. и готово направить на поддержку этого направления 407 млрд рублей в ближайшие 4 года. Очевидно, что наращивание экспорта с сохранением поставок продовольствия на отечественный рынок потребует и ввода в оборот новых земель, и интенсификации сельского хозяйства. И то, и другое немыслимо без увеличения применения минеральных удобрений.

Россия – ключевой рынок

В 2019 году российская отрасль минеральных удобрений преодолела знаковый рубеж по объему производства в 50 млн тонн минеральных удобрений, что в пересчете на 100% питательных веществ (д.в.) соответствует 23,6 млн тонн. Россия остается единственной страной в мире, полностью обеспечивающей себя всеми основными видами минеральных удобрений и поставляющей их за рубеж. На отрасль приходится около 40% объема продукции химической промышленности РФ в денежном выражении.

Отечественный рынок традиционно является приоритетным для производителей минеральных удобрений: компании полностью обеспечивают спрос АПК России, поставляя около 30% своей продукции российским аграриям. По данным РАПУ, в прошлом году наши сельхозтоваропроизводители закупили 9,5 млн тонн минеральных удобрений физическом весе, что превышает показатель 2018 года на 14,5%. В пересчете на действующее вещество объем поставок минеральных удобрений, по оценкам Минсельхоза РФ, вырос до 3,53 млн тонн в пересчете на 100% питательных веществ.

Лидером по суммарным поставкам всех видов минеральных удобрений аграриям уже 4-й год подряд остается группа «ФосАгро», на долю которой по итогам 2019 года пришлось 27% реализованных в стране минеральных удобрений. Среди лидеров отрасли также "ЕвроХим", который обеспечил 19% поставок на внутренний рынок, "УРАЛХИМ" – 15%, "КуйбышевАзот" - 9% "Акрон" – 8% и "Минудобрения", г. Россошь – 7%.

Для нас российский рынок всегда будет стратегическим приоритетом. На него удобрений поставляется больше, чем в любую другую страну мира. Вопрос интенсификации российского сельского хозяйства и обеспечения аграриев удобрениями всегда имел и имеет первостепенное значение.
Андрей Гурьев Президент РАПУ, генеральный директор Группы «ФосАгро»
Динамика поставок удобрений на внутренний рынок отражает впечатляющие темпы роста, которые демонстрирует отечественный агропромышленный комплекс. В 2019 году по этому показателю он втрое обогнал ВВП. Четвертый год подряд наша страна удерживает глобальное первенство мирового рынка пшеницы. Даже неблагоприятные погодные условия в прошлом году не помешали собрать второй по величине урожай зерна в новейшей истории России и добиться рекордной урожайности по целому ряду культур.

Минсельхоз России ожидает, что в 2020 году позитивная динамика производства сохранится, а объем закупки минеральных удобрений составит не менее 3,7 млн тонн в д.в., что соответствует росту потребления на 6%. Этот прогноз совпадает с оценками РАПУ. "В текущем году спрос на минеральные удобрения может возрасти на российском рынке на 5-10%", – считает президент РАПУ, генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев.

Цифра

9,5миллионов тонн

минеральных удобрений поставлено аграриям в 2019 г.
Рост к 2018 г. на 14,5%

Инвестиции в основе успешного роста

Всего за последние 20 лет компании-члены РАПУ обеспечили увеличение поставок удобрений на внутренний рынок в три раза. Этот рост стал возможен благодаря масштабным инвестициям: в последние годы производители минеральных удобрений вложили в модернизацию и строительство новых мощностей около 800 млрд рублей. Сопоставимая сумма – почти 1 трлн рублей – запланирована компаниями на предстоящие пять лет. Одним из результатов инвестиций стало то, что в 2018 году Россия обогнала США, выйдя на второе после Китая место по производству удобрений в мире. По итогам прошлого года доля российских производителей на мировом рынке выросла до 13%. 

Для обеспечения круглогодичного бесперебойного снабжения аграриев минеральными удобрениями компании члены РАПУ реализуют масштабные программы по развитию в регионах инфраструктуры по хранению и перевалке минеральных удобрений. Сеть складов охватывает территорию от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Ее совокупная мощность на текущий момент превысила 1,5 млн тонн, из которых 650 тыс. тонн приходится на «ФосАгро», более 500 тыс. тонн – на «ЕвроХим», еще примерно по 200 тыс. – на «Акрон» и «КуйбышевАзот». 

Помимо обычных складских комплексов, компании развивают специализированные дистрибуционно-логистические центры, предлагающие кроме покупки удобрений консультационные услуги по подбору состава питательных смесей в зависимости от свойств почв и задач конкретного сельхозтоваропроизводителя. Так, ФосАгро в партнерстве с компанией «Август» и российскими производителями сельхозтехники реализует идею «агросупермаркетов», где аграрии могут заказать системы минерального питания и средства защиты растений, а также подобрать соответствующее оборудование.

В 2018 г. Россия обогнала США, выйдя на второе после Китая место по производству удобрений в мире. По итогам прошлого года доля российских производителей на мировом рынке выросла до 13%.

В ожидании двукратного роста

Производители удобрений ведут гибкую ценовую политику, активно участвуют в развитии биржевых торгов, итоги которых будут в перспективе использоваться для формирования объективных индикаторов стоимости основных марок продукции.

По данным Росстата, в январе 2020 года цены на минеральные удобрения находились на самом низком уровне за последние два года. Благодаря этой ценовой стабильности, российские аграрии смогли резко нарастить закупки минеральных удобрений. В феврале А.Гурьев в ходе совещания по подготовке к весенне-полевым работам рассказал Министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву о зафиксированном в 2020 году увеличении поставок удобрений российским аграриям почти на 40%. Рост спроса ощутило на себе большинство российских производителей, с начала года значительно, - в некоторых случаях, двукратно, - нарастивших продажи на внутреннем рынке.

В последние годы динамика российского рынка минеральных удобрений намного опережает общемировые показатели. Среднегодовые темпы роста рынка внутри страны составляют 10% против мировых чуть более 1%. По данным Международной ассоциации производителей удобрений (IFA), до 2024 года спрос на минеральные удобрения в мире останется в пределах ежегодных 1,1% (по отдельным видам удобрений этот показатель составит от 1,4% для калийной группы до 1,2% и 1% для фосфорной и азотной соответственно). Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев в начале марта выразил уверенность в том, что стабильная ценовая ситуация на рынке удобрений сохранится. Согласно данным Минсельхоза, к 2024 г. объем закупок минеральных удобрений аграриями может увеличиться до 8 млн т.

"Зеленый стандарт" качества

Новым этапом межотраслевого сотрудничества станет создание зелёного бренда отечественной сельхозпродукции.

По поручению Президента России Владимира Путина с 2021 года в России вводится специальная маркировка для товаров с улучшенными экологическими характеристиками. По оценке Минсельхоза России, к 2024 году под маркой "Зеленый стандарт" может экспортироваться от 10% до 15% продукции агропромышленного комплекса.
"В основе "Зеленого стандарта" лежит применение аграриями высококлассных российских минеральных удобрений, отмеченных знаком экологического соответствия. В рамках его создания по инициативе "ФосАгро" была разработана и поддержана всеми членами РАПУ экомаркировка, подтверждающая высокие экологические характеристики минеральных удобрений российского производства, - комментирует исполнительный директор РАПУ Максим Кузнецов. – Появление экологической маркировки в России связано с общемировой тенденцией к ужесточению требований к нормативам содержания токсичных элементов в минеральных удобрениях, прежде всего, кадмия. Так, Евросоюз в 2019 году принял решение о повсеместном запрете с 2022 года оборота фосфорных удобрений с содержанием кадмия выше 60 мг на 1 кг оксида фосфора, при этом минеральные удобрения, в которых количество кадмия не превышает 20 мг/кг, могут маркироваться премиальным знаком экологического соответствия".

Цифра

5-10%

ожидаемый рост поставок минудобрений предприятиям АПК в 2020г.

Аналогичное требование по кадмию прописано в первом российском ГОСТе на минеральные удобрения для производства продукции с улучшенными экологическими характеристиками. В целом новый ГОСТ устанавливает более жесткие требования к минеральным удобрениям, чем приняты в Евросоюзе, подчеркнул исполнительный директор РАПУ. Российские методы определения содержания тяжелых металлов признаны в ЕС, поэтому наши производители смогут использовать экологическую маркировку за рубежом без прохождения дополнительных процедур. Таким образом, введение "Зеленого стандарта" позволит взаимно укрепить позиции АПК России и отрасли минеральных удобрений на международном рынке.

img
 
На верх страницы