全球领先的垂直整合磷肥生产商 PhosAgro PJSC(莫斯科交易所,LSE:PHOR)已成功完成了了人民币债券的招股书。
BO-02-02 系列债券的发行量定为 10 亿元人民币,期限为 1.5 年。债券票面年利率为 10.4%。票息将按月支付。
这是自 2024 年 6 月以来俄罗斯市场上首次以人民币发行的债券。由于投资者的需求增加,初始基准票面年利率为 11.00%,在建档的过程中调了三次,最终降至年利率 10.40%。债券的主要买家是机构投资者和私人投资者。莫斯科交易所定于 2025 年 2 月 18 日开始交易。
俄罗斯分析信用评级机构ACRA(Analytical Credit Rating Agency)给予该发行最高预期信用评级 eAAA (RU)。
“我们成功发行票面年利率为 10.4% 的新人民币债券,对 PhosAgro 来说是一个里程碑,也证明了投资者对我们公司的高度信心。在当前的市场环境下,我们能够以具有吸引力的条件进行融资,这凸显了 PhosAgro 的抗风险能力和我们财务战略的有效性。我们将继续努力,进一步优化我们的贷款组合,加强我们在债务市场上的地位”, PhosAgro 负责财务和国际项目的副首席执行官阿列克桑德尔·沙拜科表示。