ПАО «ФосАгро» (Московская биржа, LSE: PHOR), российская вертикально интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, 3 июня 2024 года успешно закрыла книгу заявок по выпуску биржевых облигаций объемом в 100 млн долларов США с расчетами в рублях.
Облигации серии БО-П01-USD выпущены сроком на 5 лет по ставке квартального купона 6,25% годовых.
Несмотря на возросшую волатильность на российском рынке капитала по всему спектру ценных бумаг, включая отмену ряда размещений, компании удалось в ходе сбора книги заявок понизить первоначальный ориентир ставки купона на 25 базисных пунктов до финального уровня 6,25%. Выпуск реализован на 10–15 базисных пунктов ниже текущих уровней доходности вторичного рынка замещающих облигаций ФосАгро с меньшим сроком обращения.
Данная сделка соответствует долговой политике ФосАгро по привлечению финансирования в иностранной валюте и позволяет компании обеспечить заимствования под валютную выручку на существенно более выгодных условиях по сравнению с текущими ставками в рублях.
Ранее, в апреле 2023 года, ФосАгро провела размещение в китайской валюте объёмом 2 млрд юаней на срок 3 года по ставке переменного купона, привязанного к China Loan Prime Rate + 1,2%, что на сегодняшний день является одним из наиболее выгодных условий заимствований в юанях на российском рынке облигаций.
Начало размещения биржевых облигаций запланировано на 06 июня 2024 года на Московской бирже, выпуск включен в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская биржа. Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.