РАПУ

119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1

ФосАгро успешно разместила облигации на 100 млн долл. с расчетами в рублях

05.06.2024 | Новости

ПАО «ФосАгро» (Московская биржа, LSE: PHOR), российская вертикально интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, 3 июня 2024 года успешно закрыла книгу заявок по выпуску биржевых облигаций объемом в 100 млн долларов США с расчетами в рублях.

Облигации серии БО-П01-USD выпущены сроком на 5 лет по ставке квартального купона 6,25% годовых.

Несмотря на возросшую волатильность на российском рынке капитала по всему спектру ценных бумаг, включая отмену ряда размещений, компании удалось в ходе сбора книги заявок понизить первоначальный ориентир ставки купона на 25 базисных пунктов до финального уровня 6,25%. Выпуск реализован на 10–15 базисных пунктов ниже текущих уровней доходности вторичного рынка замещающих облигаций ФосАгро с меньшим сроком обращения.

Данная сделка соответствует долговой политике ФосАгро по привлечению финансирования в иностранной валюте и позволяет компании обеспечить заимствования под валютную выручку на существенно более выгодных условиях по сравнению с текущими ставками в рублях.

Ранее, в апреле 2023 года, ФосАгро провела размещение в китайской валюте объёмом 2 млрд юаней на срок 3 года по ставке переменного купона, привязанного к China Loan Prime Rate + 1,2%, что на сегодняшний день является одним из наиболее выгодных условий заимствований в юанях на российском рынке облигаций.

Начало размещения биржевых облигаций запланировано на 06 июня 2024 года на Московской бирже, выпуск включен в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская биржа. Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.


 

Аналитика

Отрасль минеральных удобрений: 15 лет устойчивого роста

За 15 лет потребление удобрений в российском АПК выросло более чем в 2,5 раза и в прошлом году достигло 6,1 млн т д.в.

Мультимедиа

Другие новости

ФосАгро закончила январь с историческим рекордом месячного объёма производства и отгрузки продукции

Группа «ФосАгро» закончила январь 2025 года с историческим рекордом месячного объёма производства и отгрузки агрохимической продукции.
Впервые в истории предприятия...

17.02.2025
ЮНЕСКО поблагодарила ФосАгро за поддержку в реализации совместной программы «Зеленая химия для жизни»

ЮНЕСКО поблагодарила ФосАгро за поддержку в реализации совместной программы «Зеленая химия для жизни».  

17.02.2025
«Аммоний» подписал договор с «Газпром межрегионгаз» поставки природного газа для нового комплекса по производству аммиака и карбамида «Аммоний 2»

Документ подписали в рамках Петербургского Международного газового форума директор «Аммоний» Дмитрий Макаров и генеральный директор «Газпром межрегионгаз Казань» Ай...

14.02.2025
На верх страницы