75 лет победы!

119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1

Жидкие минеральные удобрения в лидерах роста на рынке России

05.06.2020 | Аналитика

Жидкие минеральные удобрения набирают популярность: только за последние четыре года спрос них вырос в два раза. В 2019 году 22% от общего объема их производства было реализовано на внутреннем рынке. И хотя стоят жидкие минудобрения (ЖМУ) дороже обычных, эффективность их выше даже на фоне дефицита влаги. Сдерживает развитие сегмента нехватка мощностей по хранению в хозяйствах и дорогое и не всегда надежное оборудование для внесения. О тенденциях на рынке ЖМУ рассказал в майском номере журнал "Агроинвестор". Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) приводит выдержки из статьи.

Цифра

В 2 раза

выросло потребление ЖМУ российским аграриями с 2016 г.

По данным Государственного университета по землеустройству, в 1990 году около 12% от объема всех видов внесенных минеральных удобрений приходилось на жидкие. После распада СССР многие передовые технологии земледелия были утеряны, в результате чего потребление всех видов минудобрений в России резко снизилось, а доля жидких упала до нескольких процентов.

По данным РАПУ, в 2019 году в поставках отечественным аграриям наметился рост: впервые за долгое время доля жидких минудобрений (ЖМУ) превысила 8%, в то время как годом ранее она составляла всего 6%. За первые три месяца 2020-го 36% всех ЖМУ, произведенных в России, отправлены на внутренний рынок — 259 тыс. т из 716 тыс. т.

«Жидкие минеральные удобрения — один из наиболее динамично растущих и востребованных продуктов на отечественном сельскохозяйственном рынке. С 2016 года их потребление увеличилось в два раза до 772 тыс. т в 2019-м, а за первый квартал этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого — в 1,5 раза».
Максим Кузнецов исполнительный директор РАПУ

В чем отличия

Почти все минеральные удобрения — водорастворимые. «При желании удобрения в жидкой форме можно сделать самостоятельно, растворив сухие формы в теплой воде, — рассказывает руководитель аналитической группы экспертного совета аграрного комитета Госдумы Иван Рубанов. — Но чаще всего, когда говорят о жидких удобрениях, имеют в виду те, которые реализуются жидкими уже с завода».

Это два основных типа: жидкие комплексные удобрения (ЖКУ, обычно это азотнофосфорные удобрения на основе фосфорной кислоты) и карбамидо-аммиачная смесь (КАС, азотное удобрение, которое содержит три основные формы азота), поясняет Рубанов.

КАС в России в больших объемах выпускают несколько компаний — «Акрон», «ЕвроХим», «КуйбышевАзот» и «СДС Азот». Так, «ЕвроХим» реализует КАС-32 на внутреннем рынке с 2005 года. «В прошлом году объем потребления этого продукта в нашей стране составил 740 тыс. т, — сообщает руководитель департамента маркетинга «ЕвроХим Трейдинг Рус» Татьяна Гребенникова. — В последние несколько лет КАС-32 стал особо популярен в ряде регионов: это и юг страны — Краснодарский, Ставропольский края, Ростовская область, и Центрально-Черноземный район — Курская, Воронежская, Белгородская, Тамбовская, Липецкая области, и даже более северные регионы — Тульская, Рязанская, Московская и Орловская области».

«Акрон» поставляет КАС хозяйствам Северо-Запада, Центра и Юга страны, информирует представитель компании. В 2019-м группа произвела более 1,7 млн т КАС. Однако крупнейший рынок сбыта КАС для «Акрона» — это США. В прошлом году их доля составила 62% от общего объема продаж данного продукта.

Крупный производитель ЖКУ в России только один — «ФосАгро». Группа выпускает ЖКУ NP 11:37, рассказывает заместитель гендиректора по продажам и маркетингу «ФосАгро» Сергей Пронин. За последние три года компания увеличила объем производства этой марки на 40% до более чем 190 тыс. т. Продажи идут как на экспорт, так и на отечественном рынке. За последние три года поставки ЖКУ NP 11:37 российским сельхозпредприятиям выросли на 70% до 30 тыс. т.

«И спрос продолжает динамично увеличиваться. Только за три первых месяца 2020 года клиенты сети дистрибуции „ФосАгро-Регион“ закупили порядка 20 тыс. т наших ЖКУ». Ключевым стимулом роста потребления в сезоне-2019/20 стала практически бесснежная зима с последующим влагодефицитом в почве ряда регионов, считает Пронин.
Сергей Пронин заместитель гендиректора по продажам и маркетингу «ФосАгро»

Ключевым стимулом роста потребления в сезоне-2019/20 стала практически бесснежная зима с последующим влагодефицитом в почве ряда регионов, считает Пронин.

В чем преимущества

В сравнении с твердыми формами минудобрений преимуществами жидких являются простота изготовления, меньшие капитальные и эксплуатационные затраты, перечисляет главный научный сотрудник лаборатории известкования почв ВНИИ агрохимии им. Д. Н. Прянишникова Наталия Аканова. При этом соотношение питательных элементов в ЖМУ регулируется. Например, ЖКУ не содержат свободный аммиак, поэтому их можно разбрызгивать по поверхности поля с последующей заделкой, а транспортировку не обязательно осуществлять в герметически закрытой таре. Их применение позволяет механизировать процессы погрузки и разгрузки, устранять потери при транспортировке, хранении и при внесении в почву. При этом исключается ручной труд и снижаются затраты.

Также, по словам Акановой, плюсами жидких минудобрений являются автоматизированный контроль их распределения по полю, возможность совместного внесения гербицидов, инсектицидов, микроэлементов. «ЖМУ взаимодействуют с почвой полнее, чем гранулированные удобрения. Скорость контакта определяет характер образующихся соединений, их растворимость и доступность растениям», — поясняет ученый.

Кроме того, жидкие удобрения не так требовательны к влагообеспеченности почвы, они универсальны по способам и срокам внесения, просты в обращении, не воспламеняются, не взрывоопасны, не ядовиты. Техника безопасности при работе с ними очень проста, уверяет Аканова.

ЖМУ более эффективны с агрономической точки зрения, считает Рубанов. Внесение твердых форм удобрений, например с помощью разбрасывателя, часто оказывается неравномерным по сравнению с жидкими — гранулы могут сноситься ветром, закатываться в углубления на поверхности. Сами гранулы твердых удобрений получаются разного размера, они могут слеживаться и комковаться, что ухудшает товарные качества. Жидкие формы, как правило, вносятся распрыскивателем, с помощью которого удобрение почти равномерно распределяется по поверхности. Вещество из гранулы твердого удобрения хуже диффундирует в почве в сравнении с ЖМУ, вокруг гранулы создается ореол из концентрированного раствора соли, который не только не полезен, но может обжечь корни растений.

«Жидкие удобрения технологичнее и удобнее грузить в распрыскиватель, нет необходимости привозить на поле манипулятор, который переместит тяжелый мешок в устройство, смешивать с водой. Более того, ЖМУ удобно и легко использовать как своеобразную матрицу, в которую можно добавлять различные микроэлементы и делать специальные сложные баковые смеси, что позволяет сократить количество обработок и проходов техники».
Иван Рубанов руководитель аналитической группы экспертного совета аграрного комитета Госдумы

А еще жидкие удобрения можно дополнительно разбавлять водой, делая их менее концентрированными и более доступными для растений в условиях засушливого климата.

КАС-32 — продукт, схожий по своему составу со смесью стандартных азотных удобрений — карбамида и аммиачной селитры, разъясняет Гребенникова. Ее применяют как в качестве основного азотного удобрения, так и в качестве азотной подкормки, заменяя селитру. Это удобрение в первую очередь предназначено для корневого питания в стандартных полевых системах земледелия, в отличие от водорастворимых удобрений, которые применяются либо по листу, либо через системы фертигации (орошения). Но не стоит забывать, что КАС-32 может усваиваться и через листовую поверхность, так как 16% азота в его составе находятся в амидной форме — оптимальной для этого.

Представитель «Акрона» обращает внимание на то, что именно азотные удобрения наиболее востребованы в мировом сельском хозяйстве. В общем объеме потребления всех минеральных удобрений доля азотных составляет около 60%. Азот — основной элемент питания, необходимый растениям. Он входит в состав белков, отвечает за рост и развитие растений.

ЖКУ NP 11:37 содержит в своем составе 37% фосфора, который способствует более быстрому прорастанию семян, интенсивному развитию корневой системы растений и, как следствие, увеличивает долю зерна в общем урожае. В свою очередь, 11% азота в составе ЖКУ помогают растениям лучше усваивать этот фосфор, отмечает гендиректор сети дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк. Также ЖКУ улучшают водный режим растений, способствуя более экономичному расходованию воды, ускоряют развитие и созревание агрокультур (к примеру, у зерновых — на 5–6 дней).

По словам Вовка, ЖКУ может применяться на всех этапах роста и развития растений. «Осенью наши потребители вносят ЖКУ под посев озимой пшеницы, весной — в качестве подкормки озимых и при посеве зерновых, масличных и сахарной свеклы, летом — для подкормки культур на орошении и овощей», — перечисляет Вовк. ЖКУ хорошо подходят для использования в системах фертигации, их применение не несет в себе рисков поломки дорогостоящего оборудования для полива.

Согласно отчету MarketsAndMarkets, мировой рынок жидких минеральных удобрений в 2019 году оценивался в $2,5 млрд, приводят данные в РАПУ. Примерно 40% продукции потребляется в Азии, причем около половины приходится на Китай.

Второй по величине рынок ЖМУ — США и Канада, затем следуют Европа и Латинская Америка. По оценкам исследователей, наибольший рост рынка в ближайшие годы ожидается в Китае, Индии, Японии и Бразилии.

Как и где лучше применять

Некорневая подкормка растений, которую как раз и проводят ЖМУ, очень эффективна в условиях поздней, затяжной, холодной весны, когда низкие температуры воздуха тормозят поступление в корни и передвижение далее в надземные органы растений основных элементов питания, в том числе азота и фосфора из почвы. В связи с этим снижается биосинтез органических веществ, ухудшаются условия роста агрокультур. Некорневая подкормка позволяет в кратчайшие сроки устранить дефицит в питании растений, тем самым ускорить и нормализовать их развитие, рассказывает Аканова.

По ее словам, некорневые подкормки жидкими минудобрениями можно применять на всех агрокультурах. Высокая эффективность отмечена в том числе на озимых в фазу кущения, выхода в трубку. «В фазу выхода в трубку применение азотосодержащего ЖМУ способствует увеличению числа колосьев и зерен в колосе, росту продуктивного кущения, густоте стояния колосьев», — уточняет ученый.

Корневое питание по своему значению играет большую роль, чем листовое, считает Рубанов. «Но в некоторых случаях листовые подкормки тоже крайне важны, а их можно вносить исключительно в жидкой форме, причем в виде неконцентрированных растворов с водой, — говорит он. — На ранней стадии вегетации для листовых подкормок эффективно применять КАС, а на поздней — раствор мочевины, которая менее агрессивна по сравнению с другими азотными формами удобрений».

Если по результатам диагностики будет видно, что растения испытывают дефицит какого-либо элемента, то использование жидких удобрений способно оперативно подкорректировать систему питания посева, продолжает Аканова. При использовании ЖМУ следует учитывать погодные условия — например, силу ветра. «Важно применять жидкие удобрения при условии нормального развития посева, на достаточно мощную сформированную биомассу. Нет смысла вносить их на слабые изреженные посевы, в этом случае большая часть ЖМУ просто безрезультатно стечет в почву», — предупреждает она.

Жидкие минеральные удобрения применяют практически во всех регионах на любых типах почв, отмечает Аканова. Однако на разных землях эффект тоже складывается разный. Так, на известкованной дерново-подзолистой почве и черноземах жидкие и гранулированные удобрения равноценны. На карбонатных почвах с щелочной реакцией (например, на карбонатных черноземах, каштановых почвах, сероземах) агрохимическая ценность жидких форм чаще выше, чем твердых. На кислых дерново-подзолистых землях отмечается кратковременное снижение содержания подвижного фосфора при внесении раствора, а на черноземах этого нет. А, например, на сероземе после внесения ЖКУ количество подвижного фосфора увеличивается по сравнению с внесением гранулированного удобрения, знает Аканова.

КАС-32 подходит для любых агрокультур, утверждает Татьяна Гребенникова. Наличие в ее составе трех форм азота обеспечивает пролонгированность действия и более продолжительное азотное питание, что зачастую оказывает положительное влияние на качественные характеристики таких агрокультур, как озимые зерновые (повышает содержание клейковины), картофель (увеличивает выход товарной фракции), соя (увеличивает содержание протеина).

В южных регионах страны лимитирующим фактором применения гранулированных удобрений является засуха. Вследствие этого аграрии там вносят заниженные дозы твердых азотных удобрений из-за их малой эффективности. В засушливых условиях КАС-32 более эффективна и позволяет получать прибавки урожая, говорит Гребенникова. Это удобрение подходит для систем no-till и может вноситься внутрипочвенно. Поэтому зачастую наращивание объемов его применения происходит не за счет снижения объема внесения другого минерального питания, а благодаря развитию технологий и увеличению потребления в регионах с неблагоприятными климатическими условиями.

Традиционно ЖКУ наиболее востребованы в южных регионах, страдающих от засухи — на них приходится более половины потребления, акцентирует внимание Андрей Вовк. Но в прошлом году в эпицентр засухи попали и некоторые районы Черноземья.

«Поэтому неудивительно, что уже в самом начале этого сезона аграрии начали создавать запасы жидких комплексных удобрений под лето и осень. Это связано и со стремлением максимально эффективно использовать каждый гектар своего земельного банка».
Андрей Вовк гендиректор сети дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион»

По мнению топ-менеджера, ЖКУ выгодно показывают себя на кислых почвах, где сокращается урожай большинства агрокультур, а эффективность минеральных удобрений ниже на 30%. На них ЖКУ обеспечивает более эффективное и пролонгированное действие фосфора. «Поэтому в перспективе мы будем наращивать поставки наших жидких минудобрений в Черноземье, Сибирь и на Дальний Восток, для которых проблема кислых почв не менее актуальна», — делится планами Вовк.

ЖКУ также высокоэффективны для агрокультур, высокотребовательных к фосфору — например для пшеницы, ячменя и проса. Гендиректор «АгроГарда» (общая площадь сельхозугодий — около 155 тыс. га) Павел Царев также отмечает преимущества ЖМУ: их можно использовать в смесях с микроэлементами и большинством средств защиты растений. Кроме того, при использовании жидких удобрений возникает положительный дополнительный эффект: большая их часть впитывается корневой системой, а остальное — листовой массой. […]

Экономический эффект

Жидкие удобрения представляют собой полуфабрикат, который изымается на более ранней стадии производственного процесса. То есть это удобрения, которые не прошли стадию усушки, упарки, грануляции. На их выпуск предприятие тратит меньше энергии, амортизационные расходы получаются меньше, а себестоимость обычно ниже гранулированных примерно на 5–15%, знает Рубанов.

Капитальные инвестиции в строительство цехов по производству ЖМУ тоже меньше по сравнению с твердыми на 20–30%, добавляет Аканова. «А вот себестоимость производства жидких и твердых удобрений различается мало, что связано с использованием в первом случае более чистых и более дорогих полупродуктов, — поясняет она. — В частности, это относится к фосфатам и калию». В то же время для транспортировки и хранения ЖМУ требуются специальные емкости, а для эффективного внесения — технологичные агрегаты, что повышает затраты при их использовании, добавляет ученый.

При наличии необходимой инфраструктуры транспортировка и хранение, в частности КАС-32, экономичнее за счет меньших трудозатрат и меньшего вовлечения персонала, возражает Гребенникова. Ведь чтобы его перегрузить, нужен лишь насос, а перегрузка твердых удобрений — это работа погрузчика.

«Безусловно, для того, чтобы перейти на применение данного продукта, сельхозпроизводителю придется инвестировать в изменение инфраструктуры, но, по словам наших клиентов, емкости для хранения и форсунки для опрыскивателей окупаются уже в первый год», — отмечает она.

Тем не менее для аграриев более высокие расходы на жидкие удобрения полностью окупает рост урожая (а в случае зерновых культур — и увеличение классности зерна), считает Аканова.

Проведенные «ФосАгро-Регионом» испытания и опыт потребителей показывают, что применение ЖКУ по сравнению со стандартными схемами питания на основе только гранулированных удобрений дает прибавку к урожайности на зерновых в 8–20%, на сое — более 20% и увеличение содержания протеина на 3–5%, информирует Вовк. При этом для внедрения этой технологии в практику хозяйствам, как правило, достаточно стандартных опрыскивателей, которые у них уже есть.

Более высокая рыночная стоимость ЖКУ в сравнении с, например, аммофосом (NP 12:52), по опыту «Агрогарда», окупается повышением урожайности для кукурузы и подсолнечника, а для пшеницы — более высоким качеством урожая, говорит Царев.

«Красный Октябрь» ежегодно приобретает порядка 2 тыс. т аммиачной селитры, 1 тыс. т аммофоса, 2 тыс. т КАС-32 и около 500–600 т ЖКУ. «Жидкие удобрения — это быстро и удобно. В определенных моментах они эффективнее обычных, — отмечает Шебалков. — Например, в КАС три вида азота, а в той же мочевине он один». Ежегодно хозяйство привлекает лабораторию для оценки потребности агрокультур в тех или иных элементах. И уже на основе выводов специалистов принимаются решения, какие удобрения и в каком количестве вносить.

«Прогресс» каждый год в зависимости от потребности использует 3–4 тыс. т КАС. Например, на пшенице первую подкормку в хозяйстве осуществляют ею, а вторую (когда повышается температура воздуха) — уже селитрой. Действующие вещества в жидких удобрениях обходятся дешевле, чем в сухих, подсчитал Александр Неженец. Кроме того, при внесении ЖМУ получается меньше потерь, особенно в засушливый период, когда сухие удобрения долго не могут попасть в почву из-за отсутствия влаги. В то же время работа с ЖМУ более технологична: используется больше техники и занято меньше персонала.

Недостатки и сложности

При многих преимуществах есть у жидких минудобрений и свои недостатки. Так, при определенных условиях, например при снижении температуры, растворенная фаза в ЖМУ может коагулироваться, выпадать в осадок, рассказывает Рубанов. Но главная проблема заключается в том, что транспортировка и хранение жидких удобрений требуют специального оборудования, так как они довольно агрессивны с химической точки зрения, корродируют металл. Такие капитальные мощности обходятся дорого, позволить себе их иметь могут далеко не все хозяйства.

Впрочем, рынок пытается найти более дешевые решения, знает Рубанов. Например, сейчас производят специальные резервуары большого размера, которые принято называть «грелками». Они относительно дешевы по сравнению с фундаментальными строениями, но их легко повредить и сложно промывать, если образуется осадок. Также есть возможность купить пластиковые кубы вместо металлических баков.

«Если же в регионе находится толковый дилер удобрений, то он создает собственный парк хранения ЖМУ, в таких специализированных мощностях постоянно идет небольшая циркуляция содержимого, и никакого выпадения в осадок не происходит. С таких мест хранения удобрения поставляются аграриям в нужный момент непосредственно в рабочие емкости для внесения». […]
Иван Рубанов руководитель аналитической группы экспертного совета аграрного комитета Госдумы

Но постепенно проблема с дефицитом хранилищ и резервуаров для перевозки решается. «За последние пять лет суммарная емкость складов „ФосАгро-Региона“ для жидких удобрений увеличилась в 10 раз до примерно 45 тыс. т», — сообщает Вовк. Из них около половины расположены на юге России, также сеть активно инвестирует в развитие этой инфраструктуры в Черноземье и Поволжье.

Цифра

В 10 раз

увеличил мощности для хранения ЖКУ "ФосАгро-Регион" за последние пять лет

Аграрии, в свою очередь, указывают на другие проблемы с жидкими удобрениями. «ЖМУ требуют специальной техники для внесения, в то же время их нельзя применять во время ветра и засухи — можно попросту сжечь растения, — рассказывает Шебалков. — То есть ошибки в использовании жидких форм удобрений более опасные, чем твердых».

С агрохимической точки зрения, при сравнении по действующему веществу, то эффект от внесения минудобрений для всех агрокультур практически одинаков, если говорить об урожайности, отмечает академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Алексей Завалин. «Условно, если 60 кг действующего вещества внести под любую агрокультуру, то эффект будет одинаковый — что от селитры, что от мочевины, что от КАС, — говорит он. — Но в сравнении с гранулированными формами будут разные затраты за счет технологичности внесения».

Кроме того, с ЖМУ получается меньше физических потерь, а точность внесения выше. В США и Канаде, знает ученый, в основном используются жидкие минудобрения. Весь вопрос в наличии современных агрегатов для их внесения, которых в стране пока не хватает. Позволить себе их в основном могут только передовые сельхозпредприятия южных регионов, там ЖМУ применяются широко.

Перспективы роста

По оценке Наталии Акановой, сейчас в качестве дополнения к технологии возделывания агрокультур ЖМУ используют около 20% российских аграриев. С одной стороны, жидкие минудобрения дороже своих твердых аналогов. С другой — многие заводы-производители отказываются работать с таким видом удобрений. Ведь из-за малого количества ЖМУ не всегда удается соблюдать нормы хранения и транспортировки. Чаще всего удобрения вносятся в почву сразу после доставки, но такой вариант не позволяет гарантировать максимальную пользу, поясняет ученый.

И все же Аканова верит в то, что преимущества ЖМУ делают их весьма перспективными для отечественного земледелия. Выпуск этих удобрений будет расти, уверена она.

«Возможность полной механизации всех процессов обращения, легкость осуществления этой механизации, полная безопасность работ, резкое снижение затрат труда — вот те факторы, которые стимулируют интерес к ним», — перечисляет она.

Спрос на КАС-32 увеличивается ежегодно, говорит Татьяна Гребенникова. И поскольку для самого «ЕвроХима» это стратегический продукт, компания будет стремиться как минимум удовлетворить растущий спрос на него. Поэтому в ближайшие годы объем поставок КАС-32 на внутренний рынок продолжит повышаться, обещает топ-менеджер.

По словам Андрея Вовка, на собственных мощностях «ФосАгро-Регион» создает резерв ЖКУ заранее, исходя из потребности к полевым работам. Эти запасы пополняются в течение сезона в зависимости от ситуации в полях. При этом компания готова отгружать со своих мощностей и ЖКУ «ФосАгро», и жидкие удобрения других российских производителей в тех регионах, где они особенно необходимы, подчеркивает руководитель.

Пока что объем выпуска ЖМУ растет быстрее рынка, и этому во многом способствует развитие региональной инфраструктуры для отгрузки, отмечает Вовк. Благодаря этому, согласно стратегии группы, поставки ЖКУ для предприятий АПК до 2025 года вырастут вдвое. Но говорить о радикальном изменении структуры потребления — от гранулированных к жидким — пока преждевременно. Тем не менее некоторые крупные агрохолдинги уже задумались о частичном переходе с гранулированных фосфорных удобрений на жидкие на постоянной основе, знает Вовк.

Основная проблема с ЖМУ заключается в цене. «Это дорогое удовольствие, и аграрий, выбирая удобрение, будет отталкиваться именно от этой характеристики, — считает Иван Рубанов. — Надо понимать, что жидкие удобрения не панацея, они не обеспечат малоэффективному аграрию успех, который может быть достигнут и другими средствами. Но, как показывает практика, чем технологичнее предприятие, тем больше жидких форм оно употребляет».

Источник: журнал "Агроинвестор". С полной версией статьи можно ознакомиться на сайте издания.

 
На верх страницы