ФосАгро успешно разместила дебютные облигации в рублях с двукратной переподпиской и самой низкой среди российских эмитентов разницей к доходности ОФЗ

ПАО «ФосАгро» (Московская биржа, LSE: PHOR), российская вертикально интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, успешно закрыла книгу заявок по дебютному выпуску рублевых биржевых облигаций объемом 20 млрд рублей.

Трехлетние облигации номиналом 1 тысяча рублей были размещены на Московской бирже. Купонный доход в 9,4% годовых по ним будет выплачиваться раз в полгода.

Облигации включены в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской Бирже. Рейтинговые агентства Эксперт РА и АКРА присвоили выпуску кредитный рейтинг на уровне ruААА (EXP) и eААА(RU) соответственно.

Инвесторы проявили повышенный интерес к размещению облигаций компании в рублях. В книгу поступило около 50 заявок совокупным объемом свыше 40 млрд рублей со стороны управляющих компаний, банков, страховых и инвестиционных компаний, а также частных инвесторов.

Более чем двукратная переподписка на облигации позволила компании трижды пересмотреть ориентир по ставке купона в сторону понижения и достичь минимального среди корпоративных эмитентов спреда к доходности ОФЗ – 89 б.п.

Расчеты по сделке прошли сегодня, 21 апреля 2023 года, на Московской бирже. Организатором и агентом по размещению выпуска облигаций выступил Газпромбанк. 

Генеральный директор, председатель Правления ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников: «Мы довольны полученным результатом, получив с рынка доступное финансирование на лучших условиях для реализации программ развития и рефинансирования кредитного портфеля».