Итоги-2023 СПбМТСБ: рост показателей, работа по национальным ценовым индикаторам, новые информационные сервисы

СПбМТСБ по итогам 2023 года добилась существенного роста по основным показателям работы. Оборот по всем секциям составил 1,772 трлн рублей, что на 20,8% больше, чем годом ранее.

Количество участников торгов и их клиентов выросло до 6305 (по сравнению с 5362 годом ранее). Достигнут рост объемов торгов на базовом биржевом рынке нефтепродуктов (+6,4% к аналогичному периоду 2022), нефти (в 4,1 раза больше) и природного газа (+68,4%) в натуральном выражении.

Активно развивались торги на новых для Биржи рынках – угля, металлов, с/х продукции.

Секция «Нефтепродукты»

Рынок нефтепродуктов - ключевой для Биржи, от работы которого зависит состояние экономики в целом. Летом и осенью Биржа совместно с участниками рынка и в тесном контакте с регуляторами приняла ряд мер, направленных на стабильность этого сегмента, обеспечение ценового мониторинга и недопущение недобросовестных торговых практик.

Достигнуты рекордные цифры объёма торгов – преодолена планка в 31 млн тонн - наивысший показатель за всю историю СПбМТСБ. Эта цифра на 6,4% больше, чем в 2022 году. При этом оборот в секции составил 1,616 трлн руб. (+15,1% к прошлому году).

Свыше четверти основных нефтепродуктов, поставляемых на внутренний рынок России, торгуется на СПбМТСБ. Соответствующий показатель (с учетом СУГ для автотранспорта и бытовых нужд) за период январь-ноябрь 2023 года составил 26,4%, в ноябре он был равен 27,6%. По автобензинам доля продаж на Бирже составила 25% за январь- ноябрь 2023 года и 26,2% за ноябрь, по дизельному топливу – 27,7% и 29,3% соответственно.

Также продолжился рост числа зарегистрированных в секции участников торгов и их клиентов. Их количество достигло 2340, годом ранее – 2118.

Важным событием для рынка стало принятие Приказа ФАС России №709/23 и Минэнерго России №868 от 06.10.2023 о повышении минимальной величины продаваемых на бирже нефтепродуктов: до 15% для бензина; до 12,5% для дизтоплива; до 11% для авиакеросина; до 4% для мазута и до 7,5% для СУГ.

Секция «Газ природный»

В секции «Газ природный» реализовано 9,6 млрд кубометров (на 68,4% больше соответствующего показателя прошлого года). Оборот торгов в секции составил 35,181 млрд руб. Количество участников и их клиентов в секции – 134.

Секция «Лес и стройматериалы»

За 2023 год на Бирже продано 4,908 млн кубометров древесины, что на 22,3% больше, чем годом ранее, на сумму 7,012 млрд руб. Количество участников торгов и их клиентов в секции выросло до 3329.

Рост реализации древесины обеспечивается за счет выполнения государственными подведомственными учреждениями законодательных норм по заключению сделок с древесиной на биржевых торгах. Кроме того, на Бирже начали реализацию заготовленных лесоматериалов учреждения ФСИН - на базе поправок в часть 4 статьи 20 Лесного кодекса Российской Федерации (600-ФЗ).

Секция «Нефть»

В секции «Нефть» реализовано 2,114 млн тонн на сумму 91,751 млрд руб., что 4,1 раза больше аналогичного показателя прошлого года.

Секция срочного рынка

В секции срочного рынка оборот по итогам 2023 года составил 15,107 млрд руб. (263 990 контрактов) – на 8,8% больше, чем за прошлый год. Из них 9,504 млрд руб. пришлось на поставочные контракты на нефтепродукты на внутреннем рынке (-1,8%), в количественном исчислении оборот достиг 5 956 контрактов (+19,5%). Объем исполнения поставкой срочных контрактов на нефтепродукты для внутреннего рынка РФ составил 43,657 тыс. тонн. На торгах срочными расчетными контрактами на нефтепродукты оборот равен 258 034 контрактам (рост – в 4 раза) на сумму 5,603 млрд руб. (рост – в 2,4 раза).

Секция «Минеральное сырье и химпродукция»

В секции «Минеральное сырье и химическая продукция» объем торгов минеральными удобрениями составил 114,997 тыс. тонн, что почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Оборот равен 3,001 млрд руб. (+14,9% к аналогичному показателю прошлого года). Количество участников и их клиентов в секции – 570.

Секция «Сельхозпродукция и биоресурсы»

В секции «Сельскохозяйственная продукция и водные биоресурсы» было реализовано 43 060 тонн продукции (сахар белый кристаллический, молоко сухое обезжиренное) на общую сумму 2,565 млрд рублей.

Секция «Энергоносители»

В секции «Энергоносители» реализовано 262 640 тонн продукции (угля разных марок) на общую сумму 867,457 млн рублей. Торги углем начались на СПбМТСБ в феврале 2022 года по новой системе расчета цены по фактическому качеству товара. На Бирже реализуется уголь как в рамках Совместного приказа ФАС и Минэнерго России, так и вне его.

Секция «Металлы и сплавы»

В секции «Металлы и сплавы» в октябре стартовали первые торги, до конца года было реализовано 620 тонн продукции (арматуры марки А500С) на общую сумму 39,125 млн рублей.

Рынок углеродных единиц

На Бирже создан новый сегмент внебиржевой торговли «Торги углеродными единицами», утверждена Политика ОАО «СПбМТСБ» по развитию торговли товарами с верифицированным углеродным следом. В состав образованного Экспертного совета по товарам с верифицированным углеродным следом вошли организации имеющие значительный опыт работы в данной сфере. Подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере «зеленых» рынков и верификации с «Фортум» (переименован в «Форвард энерго»), Институтом глобального климата и экологии (ИГКЭ), АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ, «Карбон Лаб», «Б1 – консалт», АО «АКРА», СРО «Ассоциация утилизаторов отходов «КЛЕВЕР», ООО «ЭКОПОЛИС».

СПбМТСБ приступила к формированию нового сегмента биржевого товарного рынка - торги вторичным сырьём и продуктами его переработки. В cекции «Нефтепродукты» состоялись тестовые торги отработанным растительным маслом, первая сделка успешно закрыта поставкой товара из Центрального в Северо-Западный федеральный округ. Спецификация секции «Металлы и сплавы» дополнена новыми инструментами – товарами с низким углеродным следом: сплавами на основе вторичного алюминия. Проводится работа по формированию условий для заключения и исполнения биржевых сделок на базисах поставки за пределами таможенной территории Российской Федерации.

Регистрация внебиржевых сделок

СПбМТСБ расширяет и совершенствует процедуру регистрации внебиржевых договоров по ключевым для отечественной экономики товарам. В 2023 году перечень регистрируемых на СПбМТСБ товаров, включающий нефть, нефтепродукты, природный газ, уголь, минеральные удобрения и лесоматериалы, дополнен сахаром белым кристаллическим, а общее количество компаний, предоставляющих информацию, составило 1083.

За 2023 год объем зарегистрированных внебиржевых договоров по нефтепродуктам составил 377,8 млн тонн (+10,2% к аналогичному показателю прошлого года). В регистрации участвуют все основные компании-производители, которые отчитываются в том числе о внутригрупповых и экспортных контрактах.

По сырой нефти зарегистрировано внебиржевых договоров на 483,4 млн тонн (на 1,6% меньше, чем за предыдущий год), из которых порядка 200 миллионов тонн поставлены на экспорт. Указанная информация обеспечивает полное покрытие экспортного рынка, так как включает договоры всех компаний экспортеров, за исключением поставок некоторых небольших производителей (добыча до 1 млн тонн в год), поставок по соглашениям о разделе продукции (СРП) и отдельных поставок, по которым предоставление информации не является обязательным. Данные по экспорту нефти, собранные СПбМТСБ, отражают реальную (фактическую) экспортную выручку нефтяных компаний и являются надежной основой для формирования показателя Цспб, введенного в Налоговый кодекс Федеральным законом от 31.07.2023 №389-ФЗ.

По углю объем регистрации составил 655,5 млн тонн (-11,9%), по лесоматериалам – 58,4 млн кубометров (-27,9%), по природному газу – 4,348 трлн кубометров (-19,6%), по сахару - 27 тыс. тонн. На рынке минеральных удобрений зарегистрировано договоров на 85 млн тонн (в 2,7 раза больше показателя 2022 года).

Клиринг

Объем денежных обязательств, включенных в клиринговый пул СПбМТСБ из договоров поставки в секциях «Нефтепродукты», «Лес и стройматериалы», «Нефть», «Минеральное сырье и химическая продукция», «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы», «Энергоносители», составил 1,692 трлн руб. Количество участников клиринга по состоянию на конец 2023 года – 6 313.

Объём денежных обязательств, включенных в клиринговый пул НКО ЦК РДК (АО) из договоров поставки природного газа, составил 35 млрд руб., количество участников клиринга – 109. По срочному рынку в клиринговый пул было включено денежных обязательств на сумму 30,2 млрд руб.

Внебиржевые торги на Федеральной электронной площадке «ТЭК-Торг»

По итогам 2023 года объем закупочных процедур, размещенных на АО «ТЭК-Торг», 100% дочернем обществе Биржи, составил 4,516 трлн руб. и 465 тыс. закупочных процедур.

По итогам 2023 года доля рынка ЭТП ТЭК-Торг по сегменту 44-ФЗ в части количества процедур выросла с 6,6 до 7,1% (+6,9 %). Доля по количеству процедур на ЭТП ТЭК-Торг по сегменту рынка 223-ФЗ МСП за 2023 год выросла с 4,5 до 5,6% (+24,4 %). Указанные показатели представляют собой доли по открытым конкурентным процедурам, размещенным в ЕИС.

Данные цифры подтверждают статус АО «ТЭК-Торг» как федеральной площадки согласно единым требованиям, утвержденным Постановлением Правительства №656.

В отчетном году начал функционировать Маркетплейс ТЭК-Торг, представляющий витрину товаров с актуальными ценами (оферта), остатками и стоимостью логистики, что позволяет сократить срок закупки до 30 мин. В истекшем году ЭТП ТЭК-Торг вошла в ТОП-3 по всем категориям ежегодного рейтинга RAEX Аналитика.

Образовательная деятельность

В Группе СПбМТСБ создана специализированная учебная организация ООО «Центр развития торгов» (лицензия Департамента образования и науки г. Москвы №ЛО35-01298-77/00651865 от 17.05.2023). Организация реализует образовательные программы, проводит отдельные обучающие и деловые мероприятия, консультирует клиентов Группы.

Выполнение задач по созданию национальных ценовых индикаторов

В 2023 году приняты нормативные акты, согласно которым ценовые данные Биржи будут использоваться для формирования национальных индикаторов на ключевые товары.

•        Федеральный закон от 31.07.2023 №389-ФЗ внес изменения в Налоговый кодекс РФ, установивший порядок использования показателя Цспб при определении уровня цен нефти сорта «Юралс».

•        Приказ Минэнерго России №95 от 22.02.2023 «Об утверждении порядка мониторинга цен на российскую нефть, поставляемую на экспорт». Информация о внебиржевых сделках, регистрируемых на СПбМТСБ, включена в перечень данных, используемых при мониторинге цен на нефть;

•        Национальные и территориальные индексы цен на нефтепродукты СПбМТСБ одобрены Биржевым комитетом ФАС России и включены Банком России в Национальную систему финансовых и товарных индикаторов.

•        Начали работу экспертные советы СПбМТСБ по индексам нефти и нефтепродуктов.

•        Вступила в силу политика индекс-менеджмента СПбМТСБ и новые редакции методик расчёта индексов цен нефтепродуктов.

•        СПбМТСБ подписала соглашение с ФАС и ФТС России об информационном обмене, направленное на выполнение государственных задач по формированию прозрачных индикаторов.

ИТ-платформа, аналитика и прогнозы

·          СПбМТСБ и VK Tech приступили к реализации проекта создания новой Системы электронных торгов и Системы клиринга для использования на срочном рынке.

·          Началась подготовка к запуску новой отечественной информационно-аналитической платформы SPX.

·          СПбМТСБ запустила сервис по предоставлению доступа к прогнозным данным.

Президент СПбМТСБ Игорь Артемьев: «В 2023 году Биржа успешно развивалась по всем основным направлениям. Итогом этой работы являются отличные финансовые результаты, рекордные объемы торгов на рынке нефтепродуктов, хорошая динамика на рынках природного газа, леса, удобрений, угля, металлов и других товаров. На протяжении года шло укрепление технологической базы СПбМТСБ, подготовка к запуску информационно-аналитической платформы SPX. Индикаторы СПбМТСБ вошли в нормативную базу госорганов. Нужно отметить слаженную работу биржевого холдинга – СПбМТСБ, клиринговой организации НКО ЦК РДК (АО), Федеральной торговой площадки ЭТП ТЭК-Торг. В наступающем году нас ждут новые, масштабные задачи, в первую очередь в области формирования национальных ценовых индикаторов на ключевые товары».