Комментарии Президента Российской ассоциации производителей удобрений А.А. Гурьева об итогах года

О производственных результатах по итогам 2023 года

2024 год мы встречаем высокими результатами работы отрасли. По предварительным данным, за 11 месяцев 2023 года выпуск минеральных удобрений в РФ по отношению к аналогичному периоду прошлого года увеличился на 9% и превысил 53 млн тонн в физвесе.

При условии сохранения текущей загрузки мощностей предприятий к концу года ожидаем выход на показатели 2021 года (59 млн тонн).

На это повлияла инвестиционная деятельность компаний отрасли, направленная на наращивание и модернизацию производственных мощностей предприятий, а также восстановление объемов производства хлористого калия после спада в 2022 году.

О ситуации на внутреннем рынке

Производители уже к середине ноября на 100% закрыли потребности отечественного АПК в минеральных удобрениях на весь год. Так, к 20 декабря приобретение с учетом накопленных ресурсов на начало года выросло на 5% год к году - до 5,8 млн тонн в действующем веществе. С середины ноября уже начались поставки продукции под весенний сев следующего года.

Рост внесения удобрений – залог рекордных урожаев. В уходящем году урожай зерновых в России достиг 142 млн тонн (в чистом весе) и стал вторым в истории страны после рекорда 2022 года.

Важную роль в успехах отечественного АПК и обеспечении продовольственной безопасности страны играет доступность минеральных удобрений для аграриев. Цены на внутреннем рынке остаются зафиксированными после их добровольной заморозки производителями более двух лет назад с учетом прошлогодней индексации. Средние цены для предприятий отечественного АПК существенно ниже цен альтернативных рыночных продаж. По данным Росстата на ноябрь 2023 года, разница с экспортной ценой на селитру аммиачную – 11%, на карбамид – 12%, на аммофос – 24%, на NPK – 20%.

О санкционных ограничениях и ситуации с экспортом и логистикой

Мы со своей стороны сделали максимум чтобы в условиях санкций сохранить надёжное обеспечение наших клиентов по всему миру. Уже с июня прошлого года российские производители стали оправляться от санкционного давления. Увеличивать поставки на рынки дружественных стран. По итогам прошлого года 70% экспорта удобрений пришлось именно на них, в этом году их доля вырастет до 75%. Кроме того, в текущем году мы ожидаем восстановления показателей объёма экспорта до уровня 2021 года.

Что касается логистики – затраты, безусловно, увеличились. Ведь те же крупнейшие игроки рынка контейнерных перевозок с российского рынка ушли. Однако им на смену пришли латиноамериканские и азиатские компании, крепнут российские перевозчики. Свято место пусто не бывает.

О новых приоритетных направлениях экспорта

Новыми приоритетными для российских производителей удобрений экспортными направлениями выступают страны Глобального Юга, куда направляется уже ¾ от всего экспорта.

Именно страны глобального Юга будут формировать спрос на мировом рынке удобрений в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Наиболее крупными рынками сбыта в настоящий момент выступают Индия и Бразилия. Поставки российских удобрений в Индию выросли в 2022 году более чем на 1/3 (до 4,3 млн тонн в физическом весе); в текущем году восстанавливаются экспортные отгрузки в Бразилию – по итогам 10 месяцев российский экспорт в Бразилию вырос на 1,0 млн (или на 16%) до 6,3 млн тонн в физическом весе. Также отмечен рост экспорта в Турцию, куда поставки в прошлом году выросли в 3,5 раза - до 700 тысяч тонн.

Перспективными рынками, безусловно, выступают страны Африки, где доля российских удобрений составляет 10%. И эта доля будет расти. Россия поставляет в Африку порядка 1,5 млн тонн ежегодно.

Поставки в страны Западной и Южной Европы продолжают осуществляться – там качество применяемых местными фермерами удобрений, а значит безопасность выращиваемой сельхозпродукции ставят выше временной конъюнктуры. Ведь российские удобрения отличаются уникальной экологичностью, в них, в отличии от продукции ряда зарубежных конкурентов, нет опасных концентраций токсичных веществ, таких как кадмий.

Обратный пример - самосанкции в странах Восточной, Северной Европы, Прибалтики и Канады, в результате которых был фактически введен запрет на импорт российских удобрений. Кроме того, в ноябре в три раза повысили пошлину на импорт российских фосфатов в США. Российские компании будут оспаривать это решение в суде.

В 2022 году объем российского экспорта удобрений в недружественные страны сократился на 25-30% (минус 3,0 млн тонн до 10,0 млн тонн). В 2023 году сокращение может составить еще 15-20%.

В результате масштабных инвестиций (за последние 10 лет в развитие отрасли было направлено 1,8 триллиона рублей) и широкой продуктовой линейке производителей, наша страна остаётся крупнейшим экспортером минеральных удобрений в мире с долей в 18%. Роль России в обеспечении мировой продовольственной безопасности трудно переоценить - полтора миллиарда человек на планете потребляют пищу, выращенную с применением российских удобрений.

Уверен, что запланированные масштабные инвестиции позволят отрасли сохранить мировое лидерство, обеспечить продовольственную безопасность как России, так и всего мира.

Именно экспорт – основная статья доходов производителей удобрений, за счёт которой реализуются масштабные инвест программы. При этом за последний год цены на основные виды минеральных удобрений упали на 35-50%. Тем не менее, несмотря на коррекцию на мировом рынке и другие факторы, компании сохраняют планы реализации всех ключевых проектов развития отрасли.

О прогнозе по росту производства и экспорта в 2024 году

При условии сохранения текущей загрузки мощностей предприятий можно ожидать в 2024 году роста производства до 10% к 2023 году (более 64 млн тонн).

Что касается прогноза по экспорту, в 2024 году при условии сохранения текущей загрузки мощностей предприятий и при сохранении объемов поставки (экспортного рынка) конца 2023 года можно ожидать роста к уровню выше 2021 года.

О ключевых факторах для сохранения лидерства на мировом рынке

Я обозначу два болевых узла, разрешение которых определит сохранение позиций на мировом рынке:

1.     В отношении производителей удобрений продолжают применяться экспортные квоты, в рамках которых экспортер должен получать новую экспортную лицензию на каждую сделку. Чтобы вернуть эффективность контролю за экспортом, мы считаем, что регуляторам следует отказаться от установления количественных ограничений на экспорт минеральных удобрений и от выдачи разовых лицензий в рамках экспортных нетарифных квот в пользу разрешительного порядка вывоза удобрений (путём выдачи генеральной лицензии на экспорт удобрений).

2.     Дефицит портовых мощностей. Сегодня он измеряется 17 млн тонн. В т.ч. необходимо развивать портовую инфраструктуру для перевалки аммиака и жидких удобрений – так называемых опасных грузов – которые раньше экспортировались через порты Прибалтики. На данный момент дефицит портовых мощностей для их перевалки составляет 6 млн тонн.

Об импортозамещении

Импортозамещение производственного оборудования и материалов было и остается одной из основных задач, стоящих перед отраслью. Сейчас все компании нашей индустрии стараются покупать оборудование отечественного производства. Уже есть много примеров тесного взаимодействия предприятий с отечественными производителями оборудования, когда заключаются соглашения, создаются совместные рабочие группы для доработки имеющейся продукции или разработки новой под конкретные требования пользователя. Это мы видим в производстве подземной самоходной техники, насосов, контрольно-измерительных приборов. Но, к сожалению, на текущий момент не всё требуемое оборудование и материалы можно найти на отечественном рынке. В таких случаях предприятия ищут аналоги европейского/американского оборудования в дружественных странах, в первую очередь в Китае и Индии.

На текущий момент можно констатировать, что мы уверенно приближаемся к технологическому суверенитету. Отечественный рынок производителей активно идёт вперёд, но ему нужно время, чтобы развить свои технологии и нарастить производство.

Об актуальности ESG-повестки для отрасли в новых реалиях

Как глава Комитета РСПП по КСО и устойчивому развитию отмечу, что ESG-принципы в свете колоссальной перестройки бизнеса после пандемии, санкционного давления, нестабильности международных логистических цепочек стали лишь более актуальными.

При этом нужно признать, что на первый план в триаде ESG вышла буква S – социальный аспект. Объёмы поддержки компаниями работников, регионов присутствия стремительно выросли. Особое внимание уделяется образовательным проектам и работе с детьми. Это стало значимым фактором сохранения стабильности на местах.

У отрасли минеральных удобрений накоплен очень хороший опыт в этой области. Например, «КуйбышевАзот» занимается развитием детского парусного спорта и дворового спорта. У «Акрона» - большая программа в области поддержки образования во всех регионах своего присутствия.

В декабре своё 20-летие празднует ключевой социальный проект «ФосАгро» - ДРОЗД («Детям России – образование, здоровье и духовность»). За это время через школу ДРОЗДа прошли порядка 150 тысяч воспитанников в городах присутствия химической промышленности.

О векторе развития АПК РФ

За последние годы российский агропромышленный комплекс прошёл колоссальную трансформацию. За 10 лет урожайность зерновых и зернобобовых в нашей стране удвоилась. Дважды собраны рекордные урожаи пшеницы, а в этом году ожидается беспрецедентный для нашей страны урожай сои.

Залогом тому стало стремительное увеличение внесения современных, инновационных систем минерального питания растений. Они обогащены микроэлементами и адаптированы под конкретные нужды фермеров в более 70 регионах России и в 150 странах мира, где выращивают различные сельхозкультуры на самых разных видах почв.

За последние 10 лет поставки российских производителей минеральных удобрений на стратегически приоритетный внутренний рынок выросли в 2,5 раза. То есть росли на 11% в год, при том что в среднем в мире потребление увеличивалось лишь на 1,5% ежегодно.

Индустрия минеральных удобрений остаётся ключевым партнёром российских аграриев, интересы которых для нашей отрасли – безусловный приоритет. Могу с уверенностью подчеркнуть: мы на 100% обеспечиваем и будем и в будущем полностью обеспечивать их растущий спрос.

Согласно планам Минсельхоза России, до 2025 года внесение удобрений в России должно продолжить стремительный рост и с текущих 65 кг/га вырасти до 80. В мировой практике эти величины могут быть трехзначными, например, в Бельгии она достигает 310 кг/га. И там остро стоят проблемы сокращения потерь элементов питания с помощью биотехнологий, у нас такой проблемы нет.

Мы еще далеко не исчерпали ресурс прибавления урожайности от увеличения доз внесения минеральных удобрений, что показывает статистика Минсельхоза России. Однако это не значит, что биотехнологии для нас неактуальны. Более того, одновременное увеличение внесения удобрений и внедрение биотехнологических решений позволит нам добиться синергетического эффекта и сразу перейти на новый уровень развития.

Биологизация сельского хозяйства позволяет повысить эффективность усвоения питательных элементов, рентабельность и урожайность, сохранить здоровье почвы, обеспечив решение задачи интенсификации земледелия при соблюдении жестких условий экологичности в рамках созданного в РФ по поручению Президента «Зелёного эталона».

Понимая это, лидеры индустрии минеральных удобрений уже несколько лет работают над развитием и внедрением отечественных биотехнологий вместе с ведущими научными центрами страны, в том числе с компанией «Иннопрактика». Согласно дорожным картам сотрудничества «Иннопрактики» с производителями удобрений, до 2030 года в России должен быть обеспечен выпуск практически всего спектра необходимой биотехнологической продукции.

Это особенно важно, так как если минеральными удобрениями мы обеспечиваем себя на 100%, то на рынке инновационных биопрепаратов до сих пор существует значительная доля импортных продуктов.

Биологические средства защиты растений, аминокислоты, стимуляторы роста и адаптогены к неблагоприятным климатическим условиям - всё это ниши для дальнейшего развития. Ведь объём мирового рынка – 8-10 миллиардов долларов, а их импорта в РФ за 2022 год – около 53 миллионов долларов.

Однако одно дело разработать инновационный продукт, а другое – его применить в поле. Для этого АПК нужны продвинутые специалисты, которые не боятся инноваций. Поэтому члены РАПУ проводят с партнёрами большую работу, тиражируя опыт подготовки инженерных кадров на АПК.

Сегодня в стране насчитывается 58 аграрных вузов, обучающих более 260 тыс. студентов по различным аграрным специальностям. И наша задача – адаптировать их выпускников под требования рынка. Путь к её решению – обеспечить бесплатный доступ к методически выверенной информации.

Ведущие производители минеральных удобрений в сотрудничестве с Минсельхозом и «Иннопрактикой» открывают в аграрных вузах образовательные центры, обеспечивают им возможность получать передовые знания от специалистов, экспертов и учёных с помощью современных цифровых образовательных платформ.

Это большая работа, которая будет продолжена.