СПбМТСБ в январе-сентябре и III кв. 2023: меры на рынке нефтепродуктов, 15-летие первых торгов, Экспертные советы

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа (СПбМТСБ) подвела итоги работы за 9 месяцев 2023 года.

Отмечен рост количества участников торгов и их клиентов до 6049 (по сравнению с 5171 годом ранее), объема торгов по нефтепродуктам (+4,4% к аналогичному периоду 2022), нефти (в 20,7 раз больше) и природному газу (+75,3%) в натуральном выражении. Оборот по всем секциям составил 1,232 трлн рублей, что на 14,9% больше, чем годом ранее.

Между тем, по результатам III квартала отмечено падение объемов реализации автомобильного бензина Регуляр-92 - на 2,75% по сравнению с III кварталом 2022 года, до 1,548 млн тонн. Зафиксировано снижение биржевой реализации дизтоплива летнего – продано 2,871 млн тонн, на 3,29% меньше, чем во II квартале 2023 года и на 5,66% меньше по сравнению с III кварталом 2022 года.

СПбМТСБ в III квартале предприняла ряд мер, направленных на стабильность биржевого рынка нефтепродуктов, обеспечение мониторинга и недопущения недобросовестных торговых практик:

- усилен контроль за соблюдением требования о недопустимости поставок на экспорт нефтепродуктов, закупленных по биржевым договорам;

- доработаны правила подачи заявок в ходе проведения аукционов открытия в секции «Нефтепродукты»;

- активизирована работа по мониторингу и выявлению недобросовестных торговых практик в ходе аукциона открытия в Секции «Нефтепродукты»;

- уточнены требования к перечню возможных базисов поставки в ходе проведения аукционов открытия в Секции «Нефтепродукты»;

- стимулирована приоритетность работы участников торгов через Оператора товарных поставок (ОТП).

Биржа активно продолжает развитие методик расчёта национальных индикаторов товарного рынка, состоялись заседания Экспертных советов СПбМТСБ по индексам нефти и нефтепродуктов.

Растут показатели торгов в основных секциях Биржи – нефтепродуктов, леса и стройматериалов, природного газа. Участники рынка заключают сделки с углем, используя биржевой механизм расчета цены по фактическому качеству отгружаемого товара. Сделаны дальнейшие шаги по развитию торгов по товарам с низким углеродным следом и «зелеными сертификатами».

Секция «Минеральное сырье и химпродукция»

В секции «Минеральное сырье и химическая продукция» объем торгов минеральными удобрениями составил 72,061 тыс. тонн, что на 10,6% больше, чем годом ранее. Оборот равен 1,964 млрд руб. (-15,5% к аналогичному показателю прошлого года). Количество участников и их клиентов в секции – 559.

Секция «Нефтепродукты»

Продолжается увеличение показателей в ключевой секции «Нефтепродукты», где объем торгов составил 22,042 млн тонн, что на 4,4% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года. При этом оборот в секции составил 1,122 трлн руб. (+8,8% к трем кварталам прошлого года).

Свыше четверти основных нефтепродуктов, поставляемых на внутренний рынок России, торгуется на СПбМТСБ. Соответствующий показатель (с учетом СУГ для автотранспорта и бытовых нужд) за период январь-август 2023 года составил 25,8%, в августе он был равен 27,4%. По автобензинам доля продаж на Бирже составила 24% за январь-август 2023 года и 26,6% за август, по дизельному топливу – 27,2% и 27,8% соответственно.

Также продолжился рост числа зарегистрированных в секции участников торгов и их клиентов. Их количество достигло 2241, годом ранее – 2102.

Объём реализованного на Бирже дизельного топлива вырос на 5,4%, до 10,411 млн тонн.

Продажи бензина Регуляр-92 уменьшились на 10,9% (до 4,131 млн тонн), бензина Премиум-95 – на 1,2% (до 2,613 млн тонн), авиационного керосина увеличились на 33,6% (до 1,282 млн тонн).

На 7,0% увеличилась реализация мазута топочного – до 1,302 млн тонн.

Объем реализации сжиженных углеводородных газов (СУГ) для бытовых нужд и автотранспорта составил 1,717 млн тонн (рост на 32,0% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года). На 6% уменьшился объем торгов нефтехимией – до 222,083 тыс. тонн.

Секция «Газ природный»

В секции «Газ природный» реализовано 6,837 млрд кубометров (на 75,3% больше соответствующего показателя прошлого года). В том числе 4,309 млрд кубометров газа –  с поставкой «на следующий месяц», 2,522 млрд кубометров – с поставкой «на сутки» и «на нерабочий день n». Оборот торгов в секции составил 27,021 млрд руб. Количество участников и их клиентов в секции – 135.

Секция «Лес и стройматериалы»

За 9 месяцев 2023 года на Бирже продано 3,428 млн кубометров древесины, что на 4,9% больше, чем годом ранее, на сумму 4,495 млрд руб. Количество участников торгов и их клиентов в секции «Лес и стройматериалы» выросло до 3190. Регионами-лидерами по объемам торгов являются Красноярский край (1,227 млн кубометров), Удмуртская Республика (327 тыс. кубометров) и Свердловская область (265,7 тыс. кубометров).

Рост реализации древесины обеспечивается за счет выполнения государственными подведомственными учреждениями законодательных норм по заключению сделок с древесиной на биржевых торгах. Кроме того, на Бирже реализуют заготовленные лесоматериалы учреждения ФСИН, на базе поправок части 4 статьи 20 Лесного кодекса Российской Федерации (600-ФЗ).

Секция «Нефть»

В секции «Нефть» реализовано 1,606 млн тонн на сумму 63,387 млрд руб., что в 20,7 раз больше аналогичного показателя I полугодия прошлого года.

Секция срочного рынка

В секции срочного рынка оборот по итогам трех кварталов 2023 года составил 9,75 млрд руб. (95 967 контрактов) – на 15,0% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 6,857 млрд руб. пришлось на поставочные контракты на нефтепродукты на внутреннем рынке (-12%), в количественном исчислении оборот составил 3 923 контракта (+2,1%). Объем исполнения поставкой срочных контрактов на нефтепродукты для внутреннего рынка РФ составил 26,191 тыс. тонн. На торгах срочными расчетными контрактами на нефтепродукты оборот составил 92 044 (+103,9%) контракта на сумму 2,893 млрд руб. (+61%).

Секция «Сельхозпродукция и биоресурсы»

В секции «Сельскохозяйственная продукция и водные биоресурсы» было реализовано 31 440 тонн продукции (сахар белый кристаллический, молоко сухое обезжиренное) на общую сумму 1,891 млрд рублей. 

Секция «Энергоносители»

В секции «Энергоносители» было реализовано 198 310 тонн продукции (угля разных марок) на общую сумму 710,762 млн рублей. Торги углем начались на СПбМТСБ в феврале 2022 г. по новой системе расчета цены по фактическому качеству товара.

Регистрация внебиржевых сделок

Продолжается рост объемов зарегистрированных на СПбМТСБ внебиржевых сделок по ключевым для отечественной экономики товарам. В регистрации участвуют все основные компании-производители, которые отчитываются в том числе о внутригрупповых и экспортных контрактах.

За девять месяцев 2023 года объем зарегистрированных внебиржевых сделок по нефтепродуктам составил 277,7 млн тонн (+7,1% к аналогичному периоду прошлого года).

В том числе по автобензинам зарегистрировано договоров на 80,1 млн тонн -3,8%), по дизтопливу – 118,1 млн тонн (+16,5%), по авиакеросину – 14,6 млн тонн (+4,7%).

По нефти зарегистрировано внебиржевых договоров на 349,1 млн тонн (на 4,9% меньше, чем за три квартала предыдущего года). В общем объеме зарегистрировано сделок на 206 млн тонн (-4,9%) и на 1,1 млрд баррелей (-4,7%).

По углю данный показатель составил 489,1 млн тонн (-9,1%), по лесоматериалам – 40 млн кубометров (-40,1%), по природному газу – 3,478 трлн кубометров (-19,9%). На рынке минеральных удобрений зарегистрировано договоров на 66 млн тонн.

Начата регистрация внебиржевых сделок с сахаром.

Клиринг

Объем денежных обязательств, включенных в клиринговый пул СПбМТСБ из договоров поставки в секциях «Нефтепродукты», «Лес и стройматериалы», «Нефть», «Минеральное сырье и химическая продукция», «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы», «Энергоносители», составил 1,195 трлн руб. Количество участников клиринга по состоянию на конец III квартала 2023 года – 5 970.

Объём денежных обязательств, включенных в клиринговый пул НКО ЦК РДК (АО) из договоров поставки природного газа, составил 27 млрд руб., количество участников клиринга – 112. По срочному рынку в клиринговый пул было включено денежных обязательств на сумму 19,5 млрд руб.

Федеральная электронная площадка «ТЭК-Торг»

По итогам 9 месяцев 2023 года объем закупочных процедур, размещенных на АО «ТЭК-Торг», 100% дочернем обществе Биржи, составил 3,687 трлн руб. (+4% по сравнению с прошлым годом). На площадке была размещена 346 461 закупочная процедура - на 8% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года. Сегодня на площадке работают 883 000 поставщиков и более 7 000 организаторов.

Основные события III квартала 2023 года

·         СПбМТСБ отметила 15-летие со дня первых торгов. 23 сентября 2008 года на Бирже были реализованы партии дизельного топлива и авиакеросина. За 15 лет своей истории СПбМТСБ стала крупнейшей российской товарной биржей, а секция «Нефтепродукты» - ведущей биржевой секцией.

·         27 сентября 2023 года установлен новый рекорд дневных показателей торгов нефтепродуктами на СПбМТСБ и в натуральном выражении (205 969 тонн), и в стоимостном (12,65 млрд руб.).

·         Национальные и территориальные индексы цен на нефтепродукты СПбМТСБ одобрены Биржевым комитетом ФАС России.

·         1 сентября 2023 года вступил в силу совместный приказ Министерства энергетики и ФАС России о повышении нормативов обязательной реализации нефтепродуктов на Бирже: до 13% для бензина и до 9,5% для дизельного топлива*.

·         28 августа 2023 года прошло первое заседание Экспертного совета СПбМТСБ по индексам нефтепродуктов.

·         19 сентября 2023 года состоялось первое заседание Экспертного совета СПбМТСБ по индексам нефти.

·         Объём торгов лесоматериалами на Бирже с начала 2023 года составил 3,002 млн кубометров.

·         На СПбМТСБ реализована первая партия бурого угля.

·         Объём торгов энергетическим углём превысил 100 тысяч тонн.

·         Заключён первый биржевой договор по реализации сухого молока.

·         В рамках развития торгов товарами с низким углеродным следом на СПбМТСБ состоялись торги отработанным растительным маслом.

·         Федеральная электронная площадка «ТЭК-Торг» выступила организатором крупных конференций по тематике закупок: «Контрактная система в условиях новых вызовов» (9-10 августа, Чебоксары), при поддержке правительства Чувашской Республики, и «Закупки в 2023 году. Практика применения» (28-29 сентября, Красноярск), совместно с Агентством по государственному заказу Красноярского края. В каждом из мероприятий приняло участие около 500 человек - представителей федеральных и региональных исполнительных органов власти, заказчиков, общественных объединений и экспертов.

(*) 5 октября 2023 года Правительство России приняло постановление № 1636, согласно которому скорректировано требование по продаже бензина и дизельного топлива на биржевых торгах (норматив для бензина увеличен с 13 до 15%, для дизельного топлива – с 9,5 до 12,5%).

Президент СПбМТСБ Алексей Рыбников: «Биржа, отметившая в сентябре 15 лет с начала торгов, является одним из самых эффективных инструментов государственной политики на топливном рынке. В третьем квартале мы совместно с регуляторами предприняли целый ряд мер, направленных на его стабилизацию. В области формирования национальной системы ценовых индикаторов Биржа ведёт широкий диалог с их участниками, государственными органами и экспертным сообществом. Прежде всего, это касается индексов на нефтепродукты и экспортную нефть – по этим двум секторам начали работу наши Экспертные советы».

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа (СПбМТСБ) является крупнейшей товарной биржей России и организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, природного газа, СУГ, угля, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, продукции АПК, а также на срочном рынке. СПбМТСБ реализует задачу создания прозрачного механизма формирования справедливых цен на российские товары. Биржа создана в мае 2008 года. Лицензия биржи и лицензия на осуществление клиринговой деятельности размещены на сайте. В группу компаний СПбМТСБ входят также Небанковская кредитная организация–центральный контрагент «РДК» (Акционерное общество) (НКО ЦК РДК (АО) и Федеральная электронная площадка ТЭК-Торг электронная торговая площадка АО «ТЭК-Торг» для проведения государственных закупок по 44-ФЗ, закупок по 223-ФЗ, коммерческих закупок, имущественных торгов, малых закупок.