Вектор развития

Отрасль минеральных удобрений за последние 20 лет более чем в два раза увеличила выпуск продукции. Это, в том числе, сделало возможным успех, который в последние годы демонстрирует сельское хозяйство. Впереди стоят новые амбициозные цели, и производители удобрений готовы внести свой вклад в их достижение. В настоящее время в отрасли набирает обороты новый инвестиционный цикл, в рамках которого планируется вложить в развитие более 2 трлн рублей. Это позволит удвоить производственные мощности по сравнению с 2013 годом и полностью обеспечить растущий спрос на удобрения.

Подготовительная работа

В 2000 году все российские производители минеральных удобрений выпустили 12,2 млн тонн продукции в действующем веществе. Через 20 лет этот показатель достиг почти 25 млн тонн. Доля от общемирового выпуска удобрений составляла 6-7%, сейчас около 13%. Это позволило нашей стране стать второй по объему производства минеральных удобрений после Китая, обогнав в 2018 году США.

«Выпуск удобрений в России с 2013 года вырос более чем на 35 процентов. Мы обогнали США и уверенно удерживаем второе место в мире. Это происходит на фоне усиления давления на наш сектор на зарубежных рынках. Недавно в США были введены пошлины на российские удобрения до 47 процентов, уже, кстати, действующие в Европе и в других странах», - отметил на встрече с Владимиром Путиным 11 марта 2021 года глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев.

Нарастить объемы выпуска помогли масштабные инвестиции. Только с 2013 по 2020 год их суммарный объем превысил 1,3 трлн рублей. К примеру, ЕвроХим за это время вложил в модернизацию и строительство более 523 млрд руб., ФосАгро 240 млрд руб., Акрон — около 144 млрд руб. С 2014 года производственные мощности отрасли неуклонно растут. Сейчас она производит около 40% продукции всего российского Химпрома в денежном выражении и обеспечивает около трети его экспорта.

Крупнейшие проекты последнего десятилетия

ФосАгро в 2012 году ввела в эксплуатацию на череповецкой площадке первое в современной российской истории новое производство карбамида полного технологического цикла мощностью 500 тыс. тонн в год. Ранее, после запуска там же новой производственной линии, компания стала европейским лидером по производству серной кислоты. В 2017 году в Череповце были введены в эксплуатацию аммиачная установка мощностью 760 тыс. тонн в год и производство гранулированного карбамида мощностью 500 тысяч тонн год. Также на этой площадке появилась первая в России и одна из крупнейших в мире по единичной мощности установка по производству сульфата аммония производительностью 300 тысяч тонн в год. В Балакове создали гибкую производственную линию по выпуску тройных удобрений мощностью 450 тыс. тонн в год. На Волховской площадке в 2015 году было запущено новое производство фосфорно-калийных удобрений.

ЕвроХим в 2015 году запустил в Мурманской области комплекс по переработке апатит-штаффелитовых руд. В настоящее время компания разрабатывает два масштабных калийных месторождения, осуществляя с «нуля» проекты «ВолгаКалий» и Усольский калийный комбинат. В 2019 году в Кингисеппе (Ленинградская область) была введена в эксплуатацию установка аммиака мощностью 1 млн тонн в год. Она стала крупнейшей в Европе.

Акрон в 2016 году ввел в эксплуатацию в Великом Новгороде один из крупнейших на постсоветском пространстве агрегатов по производству аммиака. Он выдает 900 тыс. тонн продукции в год и уникален тем, что стал первым подобным проектом со времен СССР, реализованным российскими специалистами без привлечения иностранной рабочей силы и на основе проектной документации, подготовленной российским проектным институтом - «Новгородским ГИАПом». В 2018 году на этой же площадке состоялся запуск нового агрегата карбамида № 6 мощностью 210 тыс. тонн в год. Дальнейшая модернизация производства карбамида позволила увеличить суммарную производственную мощность новгородской площадки до 2 млн тонн карбамида в год, что сделало ее крупнейшей в Европе.

В 2019 – 2020 годах были введены в эксплуатацию три новых агрегата по производству азотной кислоты мощностью по 135 тыс. тонн в год каждый. В 2020-ом также была запущена установка гранулирования карбамида мощностью 700 тыс. тонн в год. Кроме того, компания создала собственную базу фосфатного сырья, приступив к добыче апатитов на месторождении «Олений ручей» в Мурманской области. В 2018 году было принято решение перейти к активной фазе строительства Талицкого калийного ГОКа в Пермском крае. Данный проект завершит вертикальную интеграцию Группы «Акрон» по всем трем ключевым элементам — азоту, фосфору и калию.

КуйбышевАзот в 2017 году в партнерстве с компанией Linde ввел в эксплуатацию высокотехнологичное производство аммиака, не имеющее аналогов в России. В 2017 – 2020 гг. были последовательно пущены две универсальные комплектные линии азотной кислоты, в 2021 году введено в эксплуатацию производство сульфат-нитрата аммония мощностью 360 тыс. тонн в год – комплексного азотного серосодержащего удобрения с микроэлементами. Также в 2020 г. в рамках государственной программы Фабрика финансирования введено в эксплуатацию производство серной кислоты. В 2022 г. планируется пуск нового совместного предприятия с компанией Maire Tecnimont по производству карбамида мощностью 525 тыс. тонн в год. Реализуется проект по строительству комплекса производств крупнотоннажного агрегата азотной кислоты (1 500 т/сутки) и аммиачной селитры (2000 т/сутки) со значимым экологическим эффектом. Один из этапов проекта также финансируется по программе Фабрики.

Причины, следствие, приоритеты

Наращивание производства следует за увеличением спроса. Отечественный АПК демонстрирует взрывной рост. С 2014 года урожаи не опускались ниже 100 млн тонн. Рекорд был поставлен в 2017 году - 135,5 млн тонн. В 2020 году было собрано около 133 млн тонн зерна. Экспорт продукции АПК в стоимостном выражении давно обогнал некогда одну из самых прибыльных статей — продажу оружия. В 2020-ом российские аграрии наторговали за рубежом на 30 млрд долларов, а экспорт впервые в новейшей истории превысил импорт. И все это было бы невозможно без увеличения внесения минеральных удобрений.

По словам президента РАПУ Андрея Гурьева, за последние пять лет их потребление увеличилось в полтора раза, достигнув рекордных значений за 30 лет. Потребность в удобрениях в 2021 году была увеличена на 20% - с 3,8 до 4,5 тонн, причем перед самым началом весенне-полевых работ. Предприятия отрасли смогли оперативно обеспечить возросший спрос и готовы делать это и в будущем. В 2022 году отечественным аграриям, по прогнозам, понадобится уже 5 млн тонн удобрений. До 2025 года закупки должны увеличиваться на 10-15% в год. Это необходимо для реализации плана Минсельхоза по увеличению объемов применения удобрений до научно-обоснованного уровня — 80 килограммов на один гектар пашни.

По словам Андрея Гурьева, такое решение ведомства «позволит производителям сформировать многофакторное видение четкой долгосрочной потребности российского АПК в минеральных удобрениях: и в разрезе объема годовой потребности, и в разрезе региональной специфики, и в разрезе ассортимента. Это позволит более четко синхронизировать планы развития российской отрасли минеральных удобрений и АПК на основе целей национальных проектов».

- План Минсельхоза по увеличению объемов применения удобрений до научно-обоснованного уровня позволит производителям сформировать многофакторное видение четкой долгосрочной потребности российского АПК в минеральных удобрениях: и в разрезе объема годовой потребности, и в разрезе региональной специфики, и в разрезе ассортимента. Это позволит более четко синхронизировать планы развития российской отрасли минеральных удобрений и АПК на основе целей национальных проектов

Андрей Гурьев Президент РАПУ, генеральный директор Группы «ФосАгро»

Примечательно, что все больше удобрений реализуется через биржу. Ее главный плюс в прозрачном механизме установления цены, которая определяется в точке равновесия между интересами продавца и покупателя. За 2020 год на СПбМТСБ было продано в 9 раз больше удобрений, чем годом ранее. В 2021 году объем реализации превысил 1 млн тонн. Как отметил исполнительный директор РАПУ Максим Кузнецов, «для продвинутых аграриев оперативная закупка минеральных удобрений на биржевых торгах может стать альтернативой постоянным поискам необходимого объема по рыночной цене у разных поставщиков».

Спрос на удобрения, по прогнозам, будет расти и на зарубежных рынках, где все последние годы российские компании успешно расширяли свое присутствие. Доля отечественного карбамида в мире, к примеру, сейчас составляет около 12%, хлорида калия — около 20%. Наши удобрения продаются более чем в 100 странах.

Тем временем, у России появилась новая амбициозная цель: к 2030 году войти в ТОП-10 мировых поставщиков продовольствия. И ее достижение, безусловно, вновь потребует наращивания использования удобрений.

Инвестиционный бум

Для обеспечения растущих потребностей в минеральных удобрениях предприятия отрасли намерены существенно нарастить производственные мощности. В общей сложности вложения в развитие до 2028 года составят 2,07 трлн руб.

Причем, по заявлениям ряда компаний, при благоприятной конъюнктуре планы могут пересмотрены в сторону увеличения. Пик инвестиционной активности — 370 млрд руб., по прогнозам, придется на 2024 год. Среди компаний-лидеров по планируемым вложениям ЕвроХим (36,3 от общего объема инвестиций в отрасли), ФосАгро (16,1%) и Акрон (15,1%). Такие масштабные вложения позволят существенно нарастить производственные мощности. Сейчас они составляют около 27,6 млн тонн в год. Через пять лет должны возрасти почти до 37 млн тонн. Производство удобрений должно увеличиться на 34% - с 25,5 млн тонн до 34 млн тонн в д.в.

При этом выпуск калийных удобрений, по прогнозам, может увеличиться на 38.7% - с 9,5 до 13.2 млн тонн., фосфорных - на 38,5%, с 4,5 до 6,3 млн тонн, азотных — на 27,4%, с 11,4 до 14,6 млн тонн.

Производители удобрений активно используют государственные инструменты поддержки: специнвестконтракты, соглашения о защите капиталовложений и другие. Так, на середину 2021 года предприятия отрасли подписали 15 СПИК на общую сумму 858,7 млрд руб., 8 КППК на 393,4 млрд руб., 5 СЗПК на 452 млрд руб. «Это реальные инвестпроекты, реальные деньги, которые будут вложены в Россию. Соответственно, это новые калийные рудники, это развитие фосфатной базы, строительство новых производственных комплексов и, конечно, создание высококвалифицированных рабочих мест и дополнительные налоги», - отмечал на встрече с президентом Андрей Гурьев. Стабоговорка в рамках СЗПК, по словам главы РАПУ, дает гарантии неизменности налогового и регуляторного режимов. А это, в свою очередь, основа долгосрочной уверенности инвесторов в окупаемости проектов.

Специальные инвестиционные контракты (СПИК), заключенные компаниями отрасли

Корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК), реализуемые компаниями отрасли

Соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), заключенные компаниями отрасли

Цифровизация

Выйти на новые уровень в области производственной и экологической безопасности помогает цифровизация, которая постепенно охватывает все стороны деятельности предприятий отрасли. «Все процессы, начиная от добычи и производства и заканчивая продажей конечного продукта, наши образовательные инициативы, инновационные решения и прорывные проекты в рамках создания «Зеленого стандарта» экологически чистой сельхозпродукции России мы реализуем с применением новейших цифровых технологий», - отмечал генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев. Одна из последних инициатив компании создание полноценной цифровой экосистемы для российских аграриев. Благодаря ей фермеры в режиме «одного окна» смогут закупать удобрения, семена, СЗР, получать финансовые услуги, выходить напрямую на продажу своей продукции. Это должно кратно увеличить эффективность АПК, удешевить производство и гарантировать высокое качество продуктов питания.

В 2020 году ФосАгро стало обладателем премии «Бизнес-индекс Химкомплекса» в номинации «Лучшие цифровые внедрения» за проект роботизации бизнес-процессов на череповецкой площадке. Речь шла об использовании программного робота для обработки повторяющихся задач большого объема. К ощутимым эффектам проекта относятся повышение скорости выполнения работ без привлечения дополнительного персонала, быстрая окупаемость, высокая точность работы, безопасность и гибкость настройки программных роботов под любую ИТ-инфраструктуру.

В едином информационном пространстве работает значительная часть сотрудников ЕвроХима. Компания автоматизировала процессы от заказа до поставки, включая многоуровневое планирование, управление цепью поставок, производство, управление запасами, сбыт, управление финансами и персоналом. В частности, был создан органайзер продаж, который объединяет информацию по различным сделкам. На систему автоматизированного бюджетирования и отчетности в 2020 году полностью перешел горнорудный дивизион ЕвроХима. Решение позволяет формировать полную бюджетную модель предприятий по 21 параметру, включая отчет о прибылях и убытках, плановый баланс и отчет о движении денежных средств помесячно на 2 года.

«Акрон» внедрил на своих предприятиях информационную систему управления складом и систему слежения за железнодорожным парком. Комплекс позволяет систематизировать информационные потоки и в автоматическом режиме получать данные об эффективности использования вагонного парка, корректно обрабатывать и формировать требуемые отчеты по собственным и арендованным вагонам. На обоих химических предприятиях Группы в 2020 году заработал «Мобильный обходчик». Приложение для сотрудников ремонтных и эксплуатационных служб позволяет оперативно осуществлять сбор, хранение и обработку данных по результатам выполнения обходов оборудования и ремонтных заданий на устранение неисправностей. Решение обеспечивает автоматизацию передачи собранных данных, возможность их хранения и обработки в единой системе, а также оперативный контроль и анализ текущего состояния оборудования. Также компания внедряет технологии комплексного проектирования и информационного моделирования. Информационная модель будет проходить все стадии жизненного цикла объекта: зарождение идеи, разработка проекта, управление данными при строительстве, при последующей технической эксплуатации, модернизации и до вывода объекта из эксплуатации. В подземном руднике «Северо-Западной Фосфорной Компании», добывающего предприятия «Акрона», внедрено дистанционное бурение глубоких скважин, что повышает безопасность производства. Идет Группа и навстречу российским потребителям. Компания открыла онлайн агромаркет для российских аграриев. На сайте market.acron.ru можно купить удобрения, получить консультации специалистов и изучить эффективные решения для получения максимальных урожаев. Это лишь некоторые из многочисленных примеров цифровизации.

Ответственность за будущее

Все инвестиционные проекты в отрасли реализуются с применением наилучших доступных технологий. В 2020 году Минприроды утвердило новые показатели НДТ производства аммиака, минеральных удобрений и неорганических кислот, которые были определены в соответствии с разработанным по инициативе Российской ассоциации производителей удобрений Информационно-техническим справочником по наилучшим доступным технологиям ИТС 2-2019.

Внедрение НДТ наряду с цифровизацией и автоматизацией производственных процессов позволяет на порядок увеличить эффективность и экологичность производства. В качестве примера можно привести реализованный ФосАгро проект по производству аммиака и карбамида в Череповце. Он позволил значительно сократить выбросы парниковых газов и повысить коэффициент использования природного газа за счет вовлечения в переработку диоксида углерода при производстве карбамида. Кроме того, на новом производстве аммиака была применена технология воздушного охлаждения технологических сред для уменьшения потребления водных ресурсов и уменьшения сбросов отходов, а также технология рекуперативного подогрева воздуха перед подачей в печь первичного риформинга для снижения потребления природного газа и выбросов в атмосферу парниковых газов.

Горно-обогатительный комбинат АО «Апатит», заключив в 2021 году договор на поставку электроэнергии, выработанной ГЭС ТГК-1, более 60% продукции будет выпускать с использованием ВИЭ.

КуйбышевАзот благодаря внедрению прогрессивных ресурсосберегающих технологий только в 2020 году снизил выбросы в атмосферу на 6,7 %. А с 2015 г. при увеличении выработки в 1,3 раза, выбросы снизились в 1,3 раза. Компания стала участницей первой в России сделки в «зеленой» энергетике на облачной блокчейн-платформе Сбера для сертификатов возобновляемой энергии (Renewable Energy Certificates, REC).ПАО «КуйбышевАзот» участвует в реализации национального проекта «Экология» в части федеральной программы «Оздоровление Волги». В 2020 году завершилось строительство I этапа очистных сооружений ливневых стоков Северного промышленного узла и части Центрального р-на г. Тольятти. Проект реализуется полностью за счет собственных средств предприятия. Ввод в эксплуатацию всех очередей сооружения планируется в 2022 г. Работа новых очистных сооружений внесет весомый вклад в экологическое оздоровление Волги. По результатам реализации проекта ожидается сокращение объема сброса загрязненных ливневых сточных вод на 10,5 млн. куб. м./год.

Уникальный по техническим и экологическим характеристикам комплекс по производству аммиака и карбамида строит в Кингисеппе ЕвроХим. На производстве будет создан единственный в мировой практике узел водоподготовки, способный принимать в качестве исходного сырья не только речную воду, но и стоки смежных и вновь создаваемых производств. Кроме того, планируется разработка и внедрение системы механической целостности (RBM) - системы автоматизации контроля технологического процесса и обслуживания производства, которая позволяет снизить простои производства «до нуля», исключив аварии.

Внедрение НДТ - один из ключевых элементов устойчивого развития, о приверженности принципам которого объявили лидеры отрасли. Такой подход подразумевает целый комплекс мероприятий - от производства экологичной продукции и бережного отношения к ресурсам до создания комфортной среды для сотрудников и жителей городов присутствия.

«Очевидно, что в постковидное время здравоохранение займет одно из приоритетных мест в мировой социально-экономической повестке, - отмечал в интервью «Ведомостям» Андрей Гурьев. Будет сделан еще больший фокус на охране здоровья граждан, возрастет внимание к сбалансированной, здоровой модели питания. Поэтому в конечном итоге это повлечет рост потребности в качественном продовольствии с акцентом на экологически чистую сельскохозяйственную продукцию. И я уверен, что тема чистых удобрений еще больше наберет вес и укрепится в статусе приоритетной в посткризисном мире».

Одним из пионеров в области устойчивого развития был ЕвроХим, который еще в 2011 году утвердил соответствующую стратегию. В 2020 году компания присоединился к глобальной программе нулевого травматизма Vision Zero. ПМУ стал первым промышленным предприятием в России, сертифицированным по стандарту «Protect & Sustain» IFA. К разработке планов в рамках собственной новой стратегической программы минимизации воздействия на атмосферу в результате парникового эффекта приступил «Щекиноазот». ФосАгро выбрала 11 из Целей устойчивого развития ООН, на которые она оказывает наибольшее влияние и сделала их базой для определения стратегических направлений деятельности. Компания первой в отрасли создала в Совете директоров комитет по устойчивому развитию.

Значительные средства предприятия отрасли вкладывают в развитие инфраструктуры городов присутствия. На эти деньги строятся и ремонтируются образовательные и спортивные объекты, социальные учреждения, элементы городской инфраструктуры.

В последнее время сразу несколько компаний утвердили ESG-стратегии (англ. environmental – экологический, social – социальный, governance – корпоративное управление). По мнению представителей отрасли, масштабный кризис, связанный с пандемией, подтвердил, что приверженность принципам и целям устойчивого развития, а также готовность реагировать на ESG-риски являются надежной основой для развития бизнеса. «Акрон» запустил совместно с Тимирязевской академией курс «ESG и устойчивое развитие продовольственных систем» для обучения аграриев и популяризации принципов ответственного инвестирования.

Активно инвестируя в новое производство, мы ставим перед собой амбициозные цели – сделать российскую отрасль сильнейшей в мире и вместе с государством решать общие задачи, создавая новые рабочие места, улучшая условия труда, повышая уровень благосостояния и жизни наших граждан. Наша индустрия, весь крупный российский бизнес сегодня готовы к настоящему инвестиционному прорыву.

Андрей Гурьев Президент РАПУ, генеральный директор Группы «ФосАгро»