119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1

Вектор развития

17.01.2022 | Аналитика
img

Отрасль минеральных удобрений за последние 20 лет более чем в два раза увеличила выпуск продукции. Это, в том числе, сделало возможным успех, который в последние годы демонстрирует сельское хозяйство. Впереди стоят новые амбициозные цели, и производители удобрений готовы внести свой вклад в их достижение. В настоящее время в отрасли набирает обороты новый инвестиционный цикл, в рамках которого планируется вложить в развитие более 2 трлн рублей. Это позволит удвоить производственные мощности по сравнению с 2013 годом и полностью обеспечить растущий спрос на удобрения.

Подготовительная работа

В 2000 году все российские производители минеральных удобрений выпустили 12,2 млн тонн продукции в действующем веществе. Через 20 лет этот показатель достиг почти 25 млн тонн. Доля от общемирового выпуска удобрений составляла 6-7%, сейчас около 13%. Это позволило нашей стране стать второй по объему производства минеральных удобрений после Китая, обогнав в 2018 году США.

«Выпуск удобрений в России с 2013 года вырос более чем на 35 процентов. Мы обогнали США и уверенно удерживаем второе место в мире. Это происходит на фоне усиления давления на наш сектор на зарубежных рынках. Недавно в США были введены пошлины на российские удобрения до 47 процентов, уже, кстати, действующие в Европе и в других странах», - отметил на встрече с Владимиром Путиным 11 марта 2021 года глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев.

Нарастить объемы выпуска помогли масштабные инвестиции. Только с 2013 по 2020 год их суммарный объем превысил 1,3 трлн рублей. К примеру, ЕвроХим за это время вложил в модернизацию и строительство более 523 млрд руб., ФосАгро 240 млрд руб., Акрон — около 144 млрд руб. С 2014 года производственные мощности отрасли неуклонно растут. Сейчас она производит около 40% продукции всего российского Химпрома в денежном выражении и обеспечивает около трети его экспорта.

Крупнейшие проекты последнего десятилетия

ФосАгро в 2012 году ввела в эксплуатацию на череповецкой площадке первое в современной российской истории новое производство карбамида полного технологического цикла мощностью 500 тыс. тонн в год. Ранее, после запуска там же новой производственной линии, компания стала европейским лидером по производству серной кислоты. В 2017 году в Череповце были введены в эксплуатацию аммиачная установка мощностью 760 тыс. тонн в год и производство гранулированного карбамида мощностью 500 тысяч тонн год. Также на этой площадке появилась первая в России и одна из крупнейших в мире по единичной мощности установка по производству сульфата аммония производительностью 300 тысяч тонн в год. В Балакове создали гибкую производственную линию по выпуску тройных удобрений мощностью 450 тыс. тонн в год. На Волховской площадке в 2015 году было запущено новое производство фосфорно-калийных удобрений.

Akron01.jpg

ЕвроХим в 2015 году запустил в Мурманской области комплекс по переработке апатит-штаффелитовых руд. В настоящее время компания разрабатывает два масштабных калийных месторождения, осуществляя с «нуля» проекты «ВолгаКалий» и Усольский калийный комбинат. В 2019 году в Кингисеппе (Ленинградская область) была введена в эксплуатацию установка аммиака мощностью 1 млн тонн в год. Она стала крупнейшей в Европе.

Акрон в 2016 году ввел в эксплуатацию в Великом Новгороде один из крупнейших на постсоветском пространстве агрегатов по производству аммиака. Он выдает 900 тыс. тонн продукции в год и уникален тем, что стал первым подобным проектом со времен СССР, реализованным российскими специалистами без привлечения иностранной рабочей силы и на основе проектной документации, подготовленной российским проектным институтом - «Новгородским ГИАПом». В 2018 году на этой же площадке состоялся запуск нового агрегата карбамида № 6 мощностью 210 тыс. тонн в год. Дальнейшая модернизация производства карбамида позволила увеличить суммарную производственную мощность новгородской площадки до 2 млн тонн карбамида в год, что сделало ее крупнейшей в Европе.

В 2019 – 2020 годах были введены в эксплуатацию три новых агрегата по производству азотной кислоты мощностью по 135 тыс. тонн в год каждый. В 2020-ом также была запущена установка гранулирования карбамида мощностью 700 тыс. тонн в год. Кроме того, компания создала собственную базу фосфатного сырья, приступив к добыче апатитов на месторождении «Олений ручей» в Мурманской области. В 2018 году было принято решение перейти к активной фазе строительства Талицкого калийного ГОКа в Пермском крае. Данный проект завершит вертикальную интеграцию Группы «Акрон» по всем трем ключевым элементам — азоту, фосфору и калию.

КуйбышевАзот в 2017 году в партнерстве с компанией Linde ввел в эксплуатацию высокотехнологичное производство аммиака, не имеющее аналогов в России. В 2017 – 2020 гг. были последовательно пущены две универсальные комплектные линии азотной кислоты, в 2021 году введено в эксплуатацию производство сульфат-нитрата аммония мощностью 360 тыс. тонн в год – комплексного азотного серосодержащего удобрения с микроэлементами. Также в 2020 г. в рамках государственной программы Фабрика финансирования введено в эксплуатацию производство серной кислоты. В 2022 г. планируется пуск нового совместного предприятия с компанией Maire Tecnimont по производству карбамида мощностью 525 тыс. тонн в год. Реализуется проект по строительству комплекса производств крупнотоннажного агрегата азотной кислоты (1 500 т/сутки) и аммиачной селитры (2000 т/сутки) со значимым экологическим эффектом. Один из этапов проекта также финансируется по программе Фабрики.

Причины, следствие, приоритеты

Наращивание производства следует за увеличением спроса. Отечественный АПК демонстрирует взрывной рост. С 2014 года урожаи не опускались ниже 100 млн тонн. Рекорд был поставлен в 2017 году - 135,5 млн тонн. В 2020 году было собрано около 133 млн тонн зерна. Экспорт продукции АПК в стоимостном выражении давно обогнал некогда одну из самых прибыльных статей — продажу оружия. В 2020-ом российские аграрии наторговали за рубежом на 30 млрд долларов, а экспорт впервые в новейшей истории превысил импорт. И все это было бы невозможно без увеличения внесения минеральных удобрений.

По словам президента РАПУ Андрея Гурьева, за последние пять лет их потребление увеличилось в полтора раза, достигнув рекордных значений за 30 лет. Потребность в удобрениях в 2021 году была увеличена на 20% - с 3,8 до 4,5 тонн, причем перед самым началом весенне-полевых работ. Предприятия отрасли смогли оперативно обеспечить возросший спрос и готовы делать это и в будущем. В 2022 году отечественным аграриям, по прогнозам, понадобится уже 5 млн тонн удобрений. До 2025 года закупки должны увеличиваться на 10-15% в год. Это необходимо для реализации плана Минсельхоза по увеличению объемов применения удобрений до научно-обоснованного уровня — 80 килограммов на один гектар пашни.

Цифра

В 1,5 раза

увеличили внесение удобрений российские аграрии за последние 5 лет

По словам Андрея Гурьева, такое решение ведомства «позволит производителям сформировать многофакторное видение четкой долгосрочной потребности российского АПК в минеральных удобрениях: и в разрезе объема годовой потребности, и в разрезе региональной специфики, и в разрезе ассортимента. Это позволит более четко синхронизировать планы развития российской отрасли минеральных удобрений и АПК на основе целей национальных проектов».

- План Минсельхоза по увеличению объемов применения удобрений до научно-обоснованного уровня позволит производителям сформировать многофакторное видение четкой долгосрочной потребности российского АПК в минеральных удобрениях: и в разрезе объема годовой потребности, и в разрезе региональной специфики, и в разрезе ассортимента. Это позволит более четко синхронизировать планы развития российской отрасли минеральных удобрений и АПК на основе целей национальных проектов
Андрей Гурьев Президент РАПУ, генеральный директор Группы «ФосАгро»

Примечательно, что все больше удобрений реализуется через биржу. Ее главный плюс в прозрачном механизме установления цены, которая определяется в точке равновесия между интересами продавца и покупателя. За 2020 год на СПбМТСБ было продано в 9 раз больше удобрений, чем годом ранее. В 2021 году объем реализации превысил 1 млн тонн. Как отметил исполнительный директор РАПУ Максим Кузнецов, «для продвинутых аграриев оперативная закупка минеральных удобрений на биржевых торгах может стать альтернативой постоянным поискам необходимого объема по рыночной цене у разных поставщиков».

Цифра

В более 100

стран мира поставляются российские удобрения

Спрос на удобрения, по прогнозам, будет расти и на зарубежных рынках, где все последние годы российские компании успешно расширяли свое присутствие. Доля отечественного карбамида в мире, к примеру, сейчас составляет около 12%, хлорида калия — около 20%. Наши удобрения продаются более чем в 100 странах.

Тем временем, у России появилась новая амбициозная цель: к 2030 году войти в ТОП-10 мировых поставщиков продовольствия. И ее достижение, безусловно, вновь потребует наращивания использования удобрений.

Инвестиционный бум

Для обеспечения растущих потребностей в минеральных удобрениях предприятия отрасли намерены существенно нарастить производственные мощности. В общей сложности вложения в развитие до 2028 года составят 2,07 трлн руб.

Цифра

>2 трлн руб

планируется инвестировать в развитие отрасли до 2028 года

Причем, по заявлениям ряда компаний, при благоприятной конъюнктуре планы могут пересмотрены в сторону увеличения. Пик инвестиционной активности — 370 млрд руб., по прогнозам, придется на 2024 год. Среди компаний-лидеров по планируемым вложениям ЕвроХим (36,3 от общего объема инвестиций в отрасли), ФосАгро (16,1%) и Акрон (15,1%). Такие масштабные вложения позволят существенно нарастить производственные мощности. Сейчас они составляют около 27,6 млн тонн в год. Через пять лет должны возрасти почти до 37 млн тонн. Производство удобрений должно увеличиться на 34% - с 25,5 млн тонн до 34 млн тонн в д.в.

При этом выпуск калийных удобрений, по прогнозам, может увеличиться на 38.7% - с 9,5 до 13.2 млн тонн., фосфорных - на 38,5%, с 4,5 до 6,3 млн тонн, азотных — на 27,4%, с 11,4 до 14,6 млн тонн.

Производители удобрений активно используют государственные инструменты поддержки: специнвестконтракты, соглашения о защите капиталовложений и другие. Так, на середину 2021 года предприятия отрасли подписали 15 СПИК на общую сумму 858,7 млрд руб., 8 КППК на 393,4 млрд руб., 5 СЗПК на 452 млрд руб. «Это реальные инвестпроекты, реальные деньги, которые будут вложены в Россию. Соответственно, это новые калийные рудники, это развитие фосфатной базы, строительство новых производственных комплексов и, конечно, создание высококвалифицированных рабочих мест и дополнительные налоги», - отмечал на встрече с президентом Андрей Гурьев. Стабоговорка в рамках СЗПК, по словам главы РАПУ, дает гарантии неизменности налогового и регуляторного режимов. А это, в свою очередь, основа долгосрочной уверенности инвесторов в окупаемости проектов.

Специальные инвестиционные контракты (СПИК), заключенные компаниями отрасли

Сумма соглашения (млрд руб.) Компания Предмет соглашения Место реализации 119,128 АО «МХК «ЕвроХим» Строительство производства аммиака и карбамида 3000/4000т Ленинградская область, г. Кингисепп 117,829 ПАО «Уралкалий» Создание комплекса Половодовского калийного комбината по добыче руды на северной части Половодовского участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей Пермский край, г. Соликамск 145 АО «Аммоний» Создание комплекса по производству аммиака и карбамида Татарстан, г. Менделеевск 87,682 ПАО «Акрон» Освоение Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей Пермский край, г. Березники 72,9 АО «МХК «ЕвроХим» Создание производства Усольского калийного комбината Пермский край, г. Березники 70 (1 млрд. евро) ПАО «Куйбышевазот» Создание комплекса по производству аммиака и карбамида (планируется заключение СПИК) Курская область, г. Курск 57,2 АО «МХК «ЕвроХим» Создание производства хлористого калия Волгоградская область, г. Котельниково 40,225 ОАО «Щекиноазот» Строительство комплекса по производству аммиака мощностью 525 тыс. тонн в год и карбамида мощностью 700 тыс. тонн в год Тульская область, г. Щекино 36,801 ПАО «Уралкалий» Создание комплекса по добыче руды на южной части Соликамского и Ново-Соликамского участков Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Пермский край, г. Соликамск 35,728 ПАО «Уралкалий» Создание комплекса по добыче руды Усть-Яйвинского рудника и освоение промышленного производства хлористого калия. Пермский край, г. Березники 28,7 АО «МХК «ЕвроХим» Создание промышленного производства аммиака Ленинградская область, г. Кингисепп 19,513 ОАО «Щекиноазот» Строительство установки по производству метанола-ректификата мощностью 500 тыс. т. в год Тульская область, г. Щекино 13,5 ПАО «Куйбышевазот» Строительство комплекса по производству азотной кислоты и нитрата аммония (планируется заключение СПИК) Самарская область, г. Тольятти 9,973 ОАО «Щекиноазот» Строительство комплекса производств азотной кислоты мощностью 270 тыс. т/год и аммиачной селитры мощностью 340 тыс. т/год Тульская область, г. Щекино 4,5 АО «МХК «ЕвроХим» Создание производства нитрата калия и хлорида аммония Ставропольский край, г. Невинномысск

Корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК), реализуемые компаниями отрасли

Сумма программы (млрд руб.) Компания Предмет программы Место реализации 150 АО «МХК «ЕвроХим» ООО «Еврохим-Северо-Запад 3», производство метанола Ленинградская область, г. Кингисепп 87,3 АО «МХК «ЕвроХим» ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий». Хлорид калия. Волгоградская область, г. Котельниково 72 АО «МХК «ЕвроХим» Создание производства Усольского калийного комбината Пермский край, г. Березники 40 ОАО «Щекиноазот» Строительство комплекса производств аммиака мощностью 525 тыс. тонн в год и метанола- ректификата мощностью 500 тыс. т. в год Тульская область, г. Щекино 20 АО «МХК «ЕвроХим» ООО «ЕвроХим-БМУ». Удобрения, не включенные в другие группировки, Краснодарский край, г. Белореченск 11,37 ПАО «ФосАгро» Расширение производства сложных удобрений с двумя компонентами и более. Вологодская область, г. Череповец 8,2 АО «МХК «ЕвроХим» АО «НАК «АЗОТ». Метанол Тульская область, г. Новомосковск 4,5 АО «МХК «ЕвроХим» ООО «ЕвроХим-Северный Кавказ». Производство нитрата калия и хлорид аммония Ставропольский край, г. Невинномысск

Соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), заключенные компаниями отрасли

Сумма соглашения (млрд руб.) Компания Предмет соглашения Место реализации 141,4 ПАО «Акрон» Освоение Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийномагниевых солей. Пермский край, г. Березники, 133,7 ПАО «Акрон» Строительство комплекса аммиака и карбамида Новгородская область, г. Великий Новгород 131,5 АО «МХК «ЕвроХим» Строительство комплекса аммиака и карбамида Ленинградская область, г. Кингисепп 28 ПАО «ФосАгро» Строительство комплекса по производству фосфорсодержащих удобрений и обеспечивающей инфраструктуры Ленинградская область, г. Волхов 17,7 ПАО «Акрон» Строительство объектов второй очереди ГОК «Олений ручей», в том числе подземного рудника Мурманская область, г. Кировск

Цифровизация

Выйти на новые уровень в области производственной и экологической безопасности помогает цифровизация, которая постепенно охватывает все стороны деятельности предприятий отрасли. «Все процессы, начиная от добычи и производства и заканчивая продажей конечного продукта, наши образовательные инициативы, инновационные решения и прорывные проекты в рамках создания «Зеленого стандарта» экологически чистой сельхозпродукции России мы реализуем с применением новейших цифровых технологий», - отмечал генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев. Одна из последних инициатив компании создание полноценной цифровой экосистемы для российских аграриев. Благодаря ей фермеры в режиме «одного окна» смогут закупать удобрения, семена, СЗР, получать финансовые услуги, выходить напрямую на продажу своей продукции. Это должно кратно увеличить эффективность АПК, удешевить производство и гарантировать высокое качество продуктов питания.

В 2020 году ФосАгро стало обладателем премии «Бизнес-индекс Химкомплекса» в номинации «Лучшие цифровые внедрения» за проект роботизации бизнес-процессов на череповецкой площадке. Речь шла об использовании программного робота для обработки повторяющихся задач большого объема. К ощутимым эффектам проекта относятся повышение скорости выполнения работ без привлечения дополнительного персонала, быстрая окупаемость, высокая точность работы, безопасность и гибкость настройки программных роботов под любую ИТ-инфраструктуру.

В едином информационном пространстве работает значительная часть сотрудников ЕвроХима. Компания автоматизировала процессы от заказа до поставки, включая многоуровневое планирование, управление цепью поставок, производство, управление запасами, сбыт, управление финансами и персоналом. В частности, был создан органайзер продаж, который объединяет информацию по различным сделкам. На систему автоматизированного бюджетирования и отчетности в 2020 году полностью перешел горнорудный дивизион ЕвроХима. Решение позволяет формировать полную бюджетную модель предприятий по 21 параметру, включая отчет о прибылях и убытках, плановый баланс и отчет о движении денежных средств помесячно на 2 года.

«Акрон» внедрил на своих предприятиях информационную систему управления складом и систему слежения за железнодорожным парком. Комплекс позволяет систематизировать информационные потоки и в автоматическом режиме получать данные об эффективности использования вагонного парка, корректно обрабатывать и формировать требуемые отчеты по собственным и арендованным вагонам. На обоих химических предприятиях Группы в 2020 году заработал «Мобильный обходчик». Приложение для сотрудников ремонтных и эксплуатационных служб позволяет оперативно осуществлять сбор, хранение и обработку данных по результатам выполнения обходов оборудования и ремонтных заданий на устранение неисправностей. Решение обеспечивает автоматизацию передачи собранных данных, возможность их хранения и обработки в единой системе, а также оперативный контроль и анализ текущего состояния оборудования. Также компания внедряет технологии комплексного проектирования и информационного моделирования. Информационная модель будет проходить все стадии жизненного цикла объекта: зарождение идеи, разработка проекта, управление данными при строительстве, при последующей технической эксплуатации, модернизации и до вывода объекта из эксплуатации. В подземном руднике «Северо-Западной Фосфорной Компании», добывающего предприятия «Акрона», внедрено дистанционное бурение глубоких скважин, что повышает безопасность производства. Идет Группа и навстречу российским потребителям. Компания открыла онлайн агромаркет для российских аграриев. На сайте market.acron.ru можно купить удобрения, получить консультации специалистов и изучить эффективные решения для получения максимальных урожаев. Это лишь некоторые из многочисленных примеров цифровизации.

Ответственность за будущее

Все инвестиционные проекты в отрасли реализуются с применением наилучших доступных технологий. В 2020 году Минприроды утвердило новые показатели НДТ производства аммиака, минеральных удобрений и неорганических кислот, которые были определены в соответствии с разработанным по инициативе Российской ассоциации производителей удобрений Информационно-техническим справочником по наилучшим доступным технологиям ИТС 2-2019.

Внедрение НДТ наряду с цифровизацией и автоматизацией производственных процессов позволяет на порядок увеличить эффективность и экологичность производства. В качестве примера можно привести реализованный ФосАгро проект по производству аммиака и карбамида в Череповце. Он позволил значительно сократить выбросы парниковых газов и повысить коэффициент использования природного газа за счет вовлечения в переработку диоксида углерода при производстве карбамида. Кроме того, на новом производстве аммиака была применена технология воздушного охлаждения технологических сред для уменьшения потребления водных ресурсов и уменьшения сбросов отходов, а также технология рекуперативного подогрева воздуха перед подачей в печь первичного риформинга для снижения потребления природного газа и выбросов в атмосферу парниковых газов.

Горно-обогатительный комбинат АО «Апатит», заключив в 2021 году договор на поставку электроэнергии, выработанной ГЭС ТГК-1, более 60% продукции будет выпускать с использованием ВИЭ.

КуйбышевАзот благодаря внедрению прогрессивных ресурсосберегающих технологий только в 2020 году снизил выбросы в атмосферу на 6,7 %. А с 2015 г. при увеличении выработки в 1,3 раза, выбросы снизились в 1,3 раза. Компания стала участницей первой в России сделки в «зеленой» энергетике на облачной блокчейн-платформе Сбера для сертификатов возобновляемой энергии (Renewable Energy Certificates, REC).ПАО «КуйбышевАзот» участвует в реализации национального проекта «Экология» в части федеральной программы «Оздоровление Волги». В 2020 году завершилось строительство I этапа очистных сооружений ливневых стоков Северного промышленного узла и части Центрального р-на г. Тольятти. Проект реализуется полностью за счет собственных средств предприятия. Ввод в эксплуатацию всех очередей сооружения планируется в 2022 г. Работа новых очистных сооружений внесет весомый вклад в экологическое оздоровление Волги. По результатам реализации проекта ожидается сокращение объема сброса загрязненных ливневых сточных вод на 10,5 млн. куб. м./год.

Уникальный по техническим и экологическим характеристикам комплекс по производству аммиака и карбамида строит в Кингисеппе ЕвроХим. На производстве будет создан единственный в мировой практике узел водоподготовки, способный принимать в качестве исходного сырья не только речную воду, но и стоки смежных и вновь создаваемых производств. Кроме того, планируется разработка и внедрение системы механической целостности (RBM) - системы автоматизации контроля технологического процесса и обслуживания производства, которая позволяет снизить простои производства «до нуля», исключив аварии.

Внедрение НДТ - один из ключевых элементов устойчивого развития, о приверженности принципам которого объявили лидеры отрасли. Такой подход подразумевает целый комплекс мероприятий - от производства экологичной продукции и бережного отношения к ресурсам до создания комфортной среды для сотрудников и жителей городов присутствия.

«Очевидно, что в постковидное время здравоохранение займет одно из приоритетных мест в мировой социально-экономической повестке, - отмечал в интервью «Ведомостям» Андрей Гурьев. Будет сделан еще больший фокус на охране здоровья граждан, возрастет внимание к сбалансированной, здоровой модели питания. Поэтому в конечном итоге это повлечет рост потребности в качественном продовольствии с акцентом на экологически чистую сельскохозяйственную продукцию. И я уверен, что тема чистых удобрений еще больше наберет вес и укрепится в статусе приоритетной в посткризисном мире».

Одним из пионеров в области устойчивого развития был ЕвроХим, который еще в 2011 году утвердил соответствующую стратегию. В 2020 году компания присоединился к глобальной программе нулевого травматизма Vision Zero. ПМУ стал первым промышленным предприятием в России, сертифицированным по стандарту «Protect & Sustain» IFA. К разработке планов в рамках собственной новой стратегической программы минимизации воздействия на атмосферу в результате парникового эффекта приступил «Щекиноазот». ФосАгро выбрала 11 из Целей устойчивого развития ООН, на которые она оказывает наибольшее влияние и сделала их базой для определения стратегических направлений деятельности. Компания первой в отрасли создала в Совете директоров комитет по устойчивому развитию.

Значительные средства предприятия отрасли вкладывают в развитие инфраструктуры городов присутствия. На эти деньги строятся и ремонтируются образовательные и спортивные объекты, социальные учреждения, элементы городской инфраструктуры.

В последнее время сразу несколько компаний утвердили ESG-стратегии (англ. environmental – экологический, social – социальный, governance – корпоративное управление). По мнению представителей отрасли, масштабный кризис, связанный с пандемией, подтвердил, что приверженность принципам и целям устойчивого развития, а также готовность реагировать на ESG-риски являются надежной основой для развития бизнеса. «Акрон» запустил совместно с Тимирязевской академией курс «ESG и устойчивое развитие продовольственных систем» для обучения аграриев и популяризации принципов ответственного инвестирования.

Активно инвестируя в новое производство, мы ставим перед собой амбициозные цели – сделать российскую отрасль сильнейшей в мире и вместе с государством решать общие задачи, создавая новые рабочие места, улучшая условия труда, повышая уровень благосостояния и жизни наших граждан. Наша индустрия, весь крупный российский бизнес сегодня готовы к настоящему инвестиционному прорыву.
Андрей Гурьев Президент РАПУ, генеральный директор Группы «ФосАгро»
 
На верх страницы